לדלג לתוכן הראשי

דוח תקבולים

.במדריך זה נציג בפניכם את החידושים העיקריים בדוח התקבולים שימו לב! כל האפשרויות של הדוח מותאמות להפעלה גם ממכשירים ניידים

מערכת avatar
נכתב על ידי מערכת
עודכן לפני יותר משנה

מבט על

דוח התקבולים מציג לנו מידע על הקבלות שלכם ומפרט חלוקה לפי תאריכים וסוג התקבול.

בחלק העליון של הדוח נראה מבט על ההכנסות שלנו.

נוכל לראות את סך התקבולים בטווח הזמן המוגדר, ממוצע תקבולים ליום ומאיזה סוג תקבול רוב ההכנסה שלנו.

תקבולים לפי תאריך

מתחת לחלק זה נראה את התקבולים לפי תאריך. כל שורה מתייחסת ליום נתון והשורה מחולקת לעמודות לפי סוג התקבול : מזומן, אשראי, העברה בנקאית והמחאה.

בסוף כל שורה נראה סיכום של אותו היום.

במידה ונבחר להציג טווח תאריכים רחב יותר מחודש אחד, נראה חלוקה לפי חודשים בדוח.

נוכל ללחוץ על סה"כ של אותו החודש לקבלת סיכום מלא של חודש זה.

סינון תוצאות

בחלק העליון של הדוח ניתן לסנן את התצוגה לפי טווח תאריכים ולבצע סינונים נוספים

את טווח התאריכים לתצוגה ניתן לסנן לפי טווחים מוגדרים מראש או לבצע בחירה של התאריכים הרצוים

אפשרות נוספת לסינון היא לחיצה על כפתור ה"סינון" המופיע ליד בחירת התאריכים.

בסינון נוכל לבחור אם אנו רוצים להציג תוצאות לפי אמצעי התשלום, סוג מסמך ועוד.

הורדת הדוח

ניתן ליצא את הדוח לאקסל בלחיצה על כפתור ה"בחר תוצאות" המופיע בחלק העליון של הדוח.

לאחר הלחיצה נוכל לסמן את השורות אותן נרצה לייצא, אפשרות נוספת היא לבחור את כל הדוח - בלחיצה על כל התאריכים.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?