Neste tutorial, vamos abordar o processo de criação manual de um parceiro, definindo o seu tipo e atribuindo as informações necessárias.
Notas Importantes:
Dependendo da configuração organizacional, estes Dados Mestre são geralmente geridos no ERP e criados por integração.
Para carregamento em massa, utilize o back-office.
Na Homepage, navegue até a app "Clientes", "Fornecedores" ou “Entidades Externas” na secção Parceiros.
Dependendo da app em que entramos, ela lista todos os parceiros desse tipo. Clique em "Criar Cliente" no canto superior direito.
Complete os campos obrigatórios e, caso disponível, adicione informações complementares no cabeçalho do parceiro.
Defina a organização, o centro e configure o perfil do parceiro para alinhar suas operações com as necessidades específicas da sua empresa:
Organização: Selecione a organização para o parceiro.
Centro: Selecione o centro da organização que irá interagir com este parceiro
Configuração do Perfil: No perfil, escolha o tipo de Parceiro e especifique o seu Perfil
Navegue para a aba “Moradas” e clique em “Adicionar Morada”. Preencha os campos obrigatórios e adicione informações adicionais se necessário.
Ative a opção de morada por defeito para facilitar futuras operações com este parceiro.
Após preencher todas as informações, clique em "Guardar" no canto inferior direito. Se necessário, adicione mais detalhes complementares sobre o parceiro antes de finalizar.
