Este tutorial explica como criar um novo parceiro no BRAINR (Cliente, Fornecedor ou Entidade Externa).• Escolha o tipo de parceiro e preencha as informações obrigatórias. • Adicione organizações/centros e configure o perfil do parceiro (se necessário). • Adicione endereços e guarde o parceiro.
Notas Importantes
Ao criar um novo parceiro, o separador Organização é preenchido automaticamente com os dados da organização e centro do utilizador autenticado.
Dependendo da configuração organizacional, estes Dados Mestres são normalmente geridos no ERP e criados por integração.
Para carregamentos em massa, utilize o back office.
Na Página Inicial, navegue até ao módulo "Clientes," "Fornecedores" ou "Entidades Externas" na secção Parceiros.
Dependendo do módulo que acede, este apresenta a lista de todos os parceiros desse tipo. Clique em "Criar Cliente" no canto superior direito.
Preencha os campos obrigatórios e, se disponível, adicione informações adicionais no cabeçalho do parceiro.
Valide e/ou adicione organizações e centros adicionais, e configure o perfil do parceiro para alinhar as suas operações com as necessidades específicas da sua empresa:
Organização: Pode remover ou adicionar organizações adicionais conforme necessário.
Centro: Pode remover ou adicionar centros adicionais que irão interagir com este parceiro.
Configuração do Perfil: No perfil, escolha o tipo de Parceiro e especifique o seu Perfil.
Navegue até ao separador "Endereços" e clique em "Adicionar Endereço". Preencha os campos obrigatórios e adicione informações adicionais se necessário.
Ative a opção endereço predefinido para facilitar futuras operações com este parceiro.
Após preencher todas as informações, clique em "Guardar" no canto inferior direito. Se necessário, adicione mais detalhes complementares sobre o parceiro antes de finalizar.