במידה וזו הפעם הראשונה שאתם עושים שימוש במנגנון התזכורות יש לבצע מספר הגדרות ראשוניות. במידה ואתם עושים זאת מהממשק בנייד, יש לגלול לתחתית הדף.
לצפיה במדריך >
להסבר על הפעלת מנגנון תזכורת אוטומטית מהמחשב:
ראשית יש לבצע כניסה לדף הבית - וללחוץ על "לקוחות".
לחיצה על "הגדרות".
מעבר לתגית "תזכורת ביקור לקוח".
במסך "תזכורת ביקור לקוח" נוכל:
להפעיל את המנגנון(חץ אדום) על מנת שהמערכת תוכל לשלוח הודעה בהתאם לפגישות שנקבע בעתיד.
להגדיר כמה זמן מראש התזכורת תשלח ללקוח(נגזרת של זמן הפגישה שתקבע בעתיד - בתמונה: פגישה שנקבעה ליום שלישי ב14:00 תתוזכר ביום שני ב14:00)
להגדיר את ההודעה שתשלח(לא נגע במידע שמופיע בתוך הסוגריים המסולסלות על מנת שהמערכת תדע למשוך את הפרטים האישיים של הפגישה ושם הלקוח)
לבחור את הערוצים בהם ההודעה תשלח(סמס וגם וואטסאפ)
לאחר שהגדרנו את הנ"ל נלחץ על "שמור" וזהו! הפעלנו את המנגנון עצמו, כעת נשאר לנו לעבור לרשימת הלקוחות כדי לקבוע פגישות וביקורי לקוחות!
להסבר על הפעלת המנגנון תזכורת פגישה אוטומטית מהנייד:
ניתן להגיע לאזור הלקוחות גם דרך גלישה לאתר https://broadcust.co.il וחיבור לחשבון (במידה ואינכם זוכרים את הסיסמה, ניתן ללחוץ על כפתור "שכחתי סיסמה"או בסיום אישור תוכן, יופיע לכם קישור ישירות לניהול הלקוחות (2)
זהו דף הבית שתראו לאחר התחברות לחשבון שלכם, בחלק העליון שלו תראו שיש מספר אפשרויות לניהול הלקוחות
במידה ועדיין אין לכם לקוחות, עכשיו זה הזמן להתחיל לבנות את המועדון, על ידי הוספת לקוח חדש (לחצו פה להסבר מלא על הוספת לקוח)
לאחר שתוסיפו מספר לקוחות למועדון , אתם למעשה תראו את המסך הבא:
כעת, ניתן לבצע את ההגדרות הראשוניות של מנגנון התזכורות
לחצו על לקוח מסוים, ואז לחצו על הכפתור הכחול "אפשרויות"
במסך הבא, יש ללחוץ על "תזכורת/ציון ביקור לקוח" (1)
כעת, במסך זה, יש לגשת להגדרות התזכורת. בפינה התחתונה הימנית של המסך.
באיזור זה, בלשונית תזכורת ביקור לקוח, שימו לב למצב כפתור הפעלת התזכורות (1).
באם הכפתור במצב כבוי לחצו על הכפתור והעבירו למצב פעיל.
קביעת מועד שליחת התזכורת (2) - באפשרותכם להגדיר כמה זמן לפני הביקור תישלח הודעת הטקסט אל הלקוח. במידה ואתם רוצים שההודעה תגיע שעה לפני הביקור. שנו את המספר מ24 ל 1. במידה ותרצו שההודעה תגיע יומיים לפני הביקור שנו ל-48 שעות.
קביעת נוסח התזכורת (3) - בכדי לקבוע מה נוסח ההודעה שתשלח, פשוט שנו את הטקסט בתיבת הטקסט. מאפיין חשוב נוסף הנם התגים החכמים. בהודעה קיימים טגים חכמים אשר יהפכו את נוסח ההודעה לדינמי ומשתנה בהתאם ללקוח ולשעת הטיפול:
הטאגים הם:
{שם פרטי} - כאשר תג זה יופיע בנוסח ההודעה, בכל פעם שתשלח הודעת הטקסט לתזכורת, בהודעה יופיע שמו הפרטי של הלקוח הנמען.
{תאריך שעה} - כאשר תג זה יופיע בנוסח ההודעה, בכל פעם שתשלח הודעת הטקסט לתזכורת, בהודעה יופיעו תאריך ושעת הביקור.
לדוגמא, הודעה שתשלח ללקוחה בשם ישראלה ישראלי אשר מתוכנן לה ביקור מחר בשעה 3 בצהריים תראה כך: "הי ישראלה, להזכירך תואם לך טיפול אצלי מחר בשעה 15:00. רחוב ..."
חשוב מאוד, בסיום הפעולה לשם שמירת השינויים שבוצעו ללחוץ על כפתור ה"שמור." (4)
זכרו: נוסח ההודעה שישלח ללקוחות הוא אחיד
ונקבע במסך ההגדרות הנ"ל
עכשיו שסיימתם עם ההגדרה הראשונית של מנגנון התזכורת ניתן לבצע ביקור ללקוח.
למדריך עדכון ביקור ותזמון תזכורת - לחצו פה
אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה, הדרכה, מידע ועצה.
לטיפים נוספים בשימוש במערכת ברודקאסט ממרכז העזרה לחצו פה
מאחלים לכם המון בהצלחה!
צוות ברודקאסט
