Hast du mehrere Mitglieder mit überfälligen Zahlungen und offenen Rechnungen und möchtest verhindern, dass sie neue Kurse buchen können, bis diese Rechnungen bezahlt sind?
Dann ist dieser Artikel genau richtig für dich :)
Das kannst du mit Smartlists und Tags umsetzen. Folge einfach diesen Schritten:
Schritt 1:
Erstelle eine Smartlist und tagge automatisch alle Mitglieder mit einem Schuldenstand über X Euro
Gehe zu Marketing > Smartlists > Smartlist erstellen.
Füge einen Filter hinzu > Mitgliedsinformationen > Kontostand.
Kundenkontostand, abzüglich unbezahlter Rechnungen, ist kleiner (⩾) als -200 € > Hinzufügen.
Zeige die Tag-Regeln an > Regel erstellen > Taggen, wenn in Smartlist vorhanden > Wähle den Tag aus, den du zuvor mit "ja" erstellt hast (in Marketing > Tags) > Klicke auf Speichern.
Ebenfalls in den Tag-Regeln > Regel erstellen > Taggen, wenn in Smartlist vorhanden > Wähle den Tag aus, den du zuvor mit "ja" erstellt hast (in Marketing > Tags) > Klicke auf Speichern.
Ebenfalls in den Tag-Regeln > Regel erstellen > Taggen bei Austritt aus Smartlist > Wähle den Tag aus, den du zuvor mit "nein" erstellt hast (in Marketing > Tags) > Klicke auf Speichern. So entfernst du den Tag automatisch, sobald der Kunde nicht mehr über 200 Euro Schulden hat.
Bonus: Du kannst außerdem eine automatische Versandregel hinzufügen, die eine E-Mail an alle Mitglieder sendet, die in diese Liste aufgenommen werden (um ihnen zum Beispiel mitzuteilen: Du hast Schulden in Höhe von X, deshalb kannst du erst wieder Kurse buchen, wenn du deine offenen Beträge beglichen hast usw.). Im vorherigen Beispiel betrifft das Mitglieder mit mehr als 200 Euro Schulden.
In diesem Fall klickst du auf Hinzufügen > E-Mail-Betreff festlegen > Wähle die von dir erstellte E-Mail-Vorlage aus > Bestätigen.
Schritt 2: Gehe zu deinen Kursterminen und füge den zuvor erstellten Tag (z. B. Schulden über 200 Euro: Ja) zu "Nicht autorisiert" hinzu
Gehe zu Kalender > Klicke auf einen Termin > Bearbeiten > Erweitert > Nicht autorisiert > Aktiviere das Kästchen "Möchtest du ähnliche Termine gemäß diesen neuen Bedingungen ändern?" (bei wiederkehrenden Terminen) > Weiter.
Wiederhole diesen Schritt für alle deine Kurse
So kannst du verhindern, dass Mitglieder mit diesem Tag einen Kurs buchen, solange sie mehr als 200 Euro Schulden haben.
Sobald ihre Schulden unter -200 Euro liegen, wird der Tag automatisch ersetzt und sie können wieder einen Kurs buchen!