In diesem Artikel wird erklärt, wie man Leads aus Zoho CRM exportiert und in bsport importiert.
Schritt 1: Leads aus Zoho CRM exportieren
In Zoho CRM haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Leads zu exportieren:
Wählen Sie auf der Seite Leads die Ansicht, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Aktionen > Leads exportieren
Klicken Sie in den Einstellungen auf Datenverwaltung> Exportieren
Wählen Sie als nächstes das Modul Leads und dann die Ansicht mit den Daten, die Sie exportieren möchten. Wählen Sie schließlich die Felder unter ⬇️ aus.
⚠️ Der Import muss im CSV-Dateiformat erfolgen und die unten ausgewählten Spalten enthalten (Beispieldatei unten auf der Seite).
> Klicken Sie auf Exportieren. Sobald der Export fertig ist, klicken Sie darauf und dann auf Herunterladen.
Ihre CSV-Datei mit Ihren potenziellen Kunden ist fertig!
Schritt 2: Leads in bsport importieren
Jetzt, wo Sie Ihre potenziellen Kunden aus Zoho exportiert haben, müssen Sie sie nur noch in bsport importieren.
Um dies zu tun:
Gehen Sie in Ihrem BackOffice auf die Seite Mitglieder.
>Klicken Sie auf "Leads importieren" > Wählen Sie die Datei aus, die Sie gerade aus ZohoCRM exportiert haben.
⚠️ Vergewissern Sie sich, dass die Datei die gleichen Spalten enthält wie die Vorlage! Nur die Felder Vorname, Nachname und E-Mail sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Außerdem wird dem in bsport erstellten Mitglied im Feld Führungsstatus ein Tag zugewiesen.