Puede pedir a sus miembros un número de identificación legal para mostrarlo en sus facturas.
Paso 1: Editar el formulario de inscripción
Vaya a Parámetros > Formularios miembros > Formulario de inscripción. Haga doble clic en Formulario de inscripción o haga clic una vez y luego en el botón Configurar
El nuevo campo se llama Número de identidad y se encontrará en los campos archivados. Utilice el botón de restauración para añadirlo a los campos activos.
Si es necesario, cambie el nombre del campo. También puede marcar la casilla para que este campo sea obligatorio.
Tenga en cuenta que este campo acepta tanto letras como números, por lo que puede utilizarse para diversos identificadores legales.
Guarde su modificación. Al guardar, se le pedirá que personalice el diseño. Edítelo a su gusto, luego guarde y cierre.
Si configura este campo para que sea obligatorio, se pedirá a sus miembros que lo proporcionen la próxima vez que se conecten a su estudio.
Paso 2: Editar el formulario de modificación
Probablemente, quiera que este campo aparezca también en el formulario de modificación, el que se utiliza para editar la información del perfil de un miembro.
Vaya a Parámetros > Formularios miembros > Formulario de edición del perfil
Si el campo es obligatorio en el formulario de registro, entonces se habrá añadido automáticamente al formulario de edición del perfil y se podrá editar.
De lo contrario, añádalo seleccionándolo de la sección de campos archivados, y marque o desmarque la casilla para decidir si puede editarse en el formulario de modificación.
Guarde y, a continuación, personalice el diseño del formulario si es necesario.
Paso 3: Utilizar este nuevo campo en un formulario de marketing
El campo Número de identidad puede añadirse como pregunta a un formulario de Marketing.
Vaya a Marketing > Formularios. Haga clic en Añadir un formulario o editar un formulario existente.
Haga clic en Añadir un elemento. Seleccione Pregunta del formulario de inscripción y, a continuación, Número de identidad.
Si no ha hecho obligatorio el campo del identificador, el uso de un formulario de marketing podría ser una forma de animar a sus afiliados a proporcionarlo.
Paso 4: Resultados
Este identificador aparecerá ahora en el perfil del miembro y en cualquier factura recién emitida.
