En este artículo, explicaremos cómo exportar clientes potenciales desde Zoho CRM e importarlos a bsport
Paso 1: Exportar los clientes potenciales desde Zoho CRM
En Zoho CRM, tiene dos opciones para exportar sus clientes potenciales:
en la página Leads, seleccione la vista que desea exportar y haga clic en Acciones > Exportar Leads
En Configuración, haga clic en Administración de datos> Exportar
A continuación, seleccione el módulo Leads y luego, la vista que contiene los datos que desea exportar. Por último, seleccione los campos a continuación ⬇️
⚠️ La importación debe realizarse en formato de archivo CSV y contener las columnas seleccionadas a continuación (Archivo de ejemplo al final de la página)
> Haga clic en Exportar.
Una vez que la exportación esté lista, haz clic en ella y luego en Descargar
Su archivo CSV con sus clientes potenciales está listo!
Paso 2: Importar clientes potenciales a bsport
Ahora que ha exportado sus clientes potenciales de Zoho, ¡sólo le queda importarlos a bsport!
Para ello, desde su BackOffice vaya a la página Miembros
>Haga clic en Importar clientes potenciales > Seleccione el archivo que acaba de exportar de Zoho CRM
⚠️ ¡Asegúrese de que el archivo contiene las mismas columnas que la plantilla! Sólo los campos Nombre, Apellidos y Email son obligatorios y deben rellenarse. Además, el campo "Etiqueta (Estado del cliente potencial) asignará una Etiqueta al miembro creado en bsport.