Hai diversi membri con pagamenti scaduti e fatture non pagate e vuoi impedire loro di prenotare nuovi corsi in futuro finché non avranno saldato queste fatture?
Questo articolo fa per te :)
Puoi farlo utilizzando le Smartlist e i tag, seguendo questi passaggi:
Passaggio 1:
Crea una Smartlist e tagga automaticamente tutti i membri con un debito superiore a X euro
Vai su Marketing > Smartlist > Crea Smartlist.
Aggiungi filtro > Informazioni membro > Saldo dell’account.
Saldo del cliente, sottratto dalle fatture non pagate, è inferiore (⩾) a -200 € > Aggiungi.
Vai su Regole tag > Crea una regola > Tagga se presente nella Smartlist > Seleziona il tag che hai creato in precedenza con "sì" (in Marketing > Tag) > Fai clic su salva.
Sempre nelle regole del tag > Crea una regola > Tagga se presente nella Smartlist > Seleziona il tag che avrai creato in precedenza con "sì" (in Marketing > Tag) > Fai clic su salva.
Sempre nelle regole del tag > Crea una regola > Tagga in uscita dalla Smartlist > Seleziona il tag che avrai creato in precedenza con "no" (in Marketing > Tag) > Fai clic su salva. Questo ti permetterà di rimuovere il tag se il cliente ha un debito superiore a 200 euro, nel caso in cui questo non sia più vero.
Bonus: Puoi anche aggiungere una regola di invio automatico, che invierà un'email a tutti i membri che entrano in questa lista (per dire loro, ad esempio, che hanno un debito superiore a una certa soglia, quindi non potranno prenotare nuovi corsi finché non pagano quanto devono, ecc.), e utilizzando l'esempio precedente, avranno più di 200 euro di debiti.
In questo caso, dovrai fare clic su Aggiungi > Imposta l'oggetto dell'email > Seleziona il modello di email che hai creato > Conferma.
Passaggio 2: Vai alle tue sessioni di corso, quindi aggiungi il tag che hai creato in precedenza (es. Debito oltre 200 euro: Sì) su Non autorizzato
Vai su Calendario > Fai clic su una sessione > Modifica > Avanzate > Non autorizzato > Seleziona la casella "Vuoi modificare le sessioni simili in base a queste nuove condizioni?" (se sono sessioni ricorrenti) > Continua.
Ripeti questa operazione per tutti i tuoi corsi
Questo impedirà a tutti i membri con questo tag di prenotare un corso finché il loro debito supera i 200 euro.
Non appena il loro debito scende sotto i -200 euro, il tag verrà sostituito e potranno di nuovo prenotare un corso!