In questo articolo spiegheremo come esportare i contatti da Zoho CRM e importarli in bsport.
Step 1: Esportare i contatti da Zoho CRM
In Zoho CRM sono disponibili due opzioni per l'esportazione dei contatti:
dalla pagina Leads, selezionare la vista che si desidera esportare e fare clic su Azioni > Esporta Leads
Dalle Impostazioni, fare clic su Amministrazione dati> Esportazione
Quindi, selezionare il modulo Leads, poi la vista contenente i dati che si desidera esportare. Infine, selezionare i campi sotto ⬇️
⚠️ L'importazione deve essere in formato CSV e contenere le colonne selezionate di seguito (file di esempio in fondo alla pagina).
> Fare clic su Esporta.
Una volta che l'esportazione è pronta, fare clic su di essa e poi su Download.
Il file CSV contenente i contatti è pronto!
Step 2: Importazione dei contatti in bsport
Ora che avete esportato i vostri prospect da Zoho, non vi resta che importarli in bsport!
Per farlo:
Dal vostro BackOffice, andate alla pagina Membri.
>Cliccare su Importa contatti > Selezionare il file appena esportato da ZohoCRM
⚠️ Assicurarsi che il file contenga le stesse colonne del modello! Solo i campi Nome, Cognome ed Email sono obbligatori e devono essere compilati. Inoltre, il campo Stato del Contatto assegnerà un Tag al membro creato in bsport.