In dit artikel leggen we uit hoe je leads uit Zoho CRM kunt exporteren en importeren in bsport.
Stap 1: Exporteer leads uit Zoho CRM
In Zoho CRM heb je twee opties om je leads te exporteren:
selecteer op de pagina Leads de weergave die je wilt exporteren en klik op Acties > Leads exporteren
Klik in de instellingen op Gegevensbeheer> Exporteren
Selecteer vervolgens de module Leads en vervolgens de weergave met de gegevens die je wilt exporteren. Selecteer ten slotte de velden onder ⬇️
⚠️ De import moet in CSV-bestandsformaat zijn en de hieronder geselecteerde kolommen bevatten (Voorbeeldbestand onderaan de pagina).
> Klik op Exporteren.
Zodra de export klaar is, klikt u erop en vervolgens op Downloaden.
Je CSV-bestand met je prospects is klaar!
Stap 2: leads importeren in bsport
Nu je je prospects uit Zoho hebt geëxporteerd, hoef je ze alleen nog maar te importeren in bsport!
Om dit te doen:
Ga vanuit je BackOffice naar de pagina Leden.
>Klik op Leads importeren > Selecteer het bestand dat je net hebt geëxporteerd uit ZohoCRM
⚠️ Zorg ervoor dat het bestand dezelfde kolommen bevat als in de sjabloon! Alleen de velden Naam, Achternaam en E-mail zijn verplicht en moeten worden ingevuld. Bovendien zal het veld Lead Status een Tag toekennen aan het lid dat in bsport is aangemaakt.