Neste artigo, vamos explicar como exportar leads do Zoho CRM e importá-los para o bsport.
Passo 1: exportar leads do Zoho CRM
No Zoho CRM, tem duas opções para exportar os seus leads:
na página Leads, selecione a vista que pretende exportar e clique em Actions > Export Leads
Nas Settings, clique em Data Administration > Export
De seguida, selecione o módulo Leads e depois a vista que contém os dados que pretende exportar. Por fim, selecione os campos abaixo ⬇️
⚠️ A importação deve estar em formato de ficheiro CSV e conter as colunas selecionadas abaixo (ficheiro de exemplo no final da página).
> Clique em Export.
Assim que a exportação estiver pronta, clique nela e depois clique em Download.
O seu ficheiro CSV com os seus leads está pronto!
Passo 2: importar leads para o bsport
Agora que já exportou os seus leads do Zoho, só falta importá-los para o bsport!
Para isso:
No seu BackOffice, aceda à página Members.
> Clique em Import Leads > Selecione o ficheiro que acabou de exportar do ZohoCRM
⚠️ Certifique-se de que o ficheiro contém as mesmas colunas do modelo! Apenas os campos Nome, Apelido e E-mail são obrigatórios e devem ser preenchidos.
Além disso, o campo Lead Status irá atribuir uma Tag ao membro criado no bsport.