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Anmeldebestätigung, Zertifikat oder Rechnung anpassen
Anmeldebestätigung, Zertifikat oder Rechnung anpassen

Erfahre hier, wie verschiedene Vorlagen anzupassen sind.

Diana Gazarian avatar
Verfasst von Diana Gazarian
Vor über einer Woche aktualisiert

In diesem Artikel erklären wir dir Schritt für Schritt, wie man Anmeldebestätigungen, Zertifikate oder Rechnungen im System bearbeiten kann.

💁‍♀️ Du willst den Inhalt deiner automatischen Emails anpassen, inkl. Betreff.

💁‍♀️ Du möchtest die Texte in den Vorlagen ändern, bzw. zusätzliche Platzhalter einfügen oder anpassen.

💁‍♀️ Du willst eine neue Dokumentvorlage erstellen und zu dem System hinzufügen.

Hinweis: Nachrichtenvorlagen nicht löschen! Es kann zu Systemproblemen führen

💁‍♀️ Ein Infoblatt oder ein ähnliches Dokument hinzufügen.

Stellst du dich solche Fragen? Unten erklären wir alles darüber.

Automatische Emails: Text und Betreff

  1. Seitenmenü → Zahnrad → Nachrichtenvorlagen

  2. Wähle die Nachrichtenvorlage, die du anpassen willst:

  3. Im Block „Nachricht“ kannst du den Betreff und den Nachrichtentext ändern.

    💡Tipp: Wenn du Platzhalter ändern bzw. eintragen willst, wende dich an deinen Kundenbetreuer.

    Hinweis: Platzhalter nur manuell eintragen, nicht kopieren!

  4. Im Block „Anhänge“ kannst du ein Dokument bzw. einen Dateianhang wählen. Wenn du das Dokument nicht finden kannst, siehe Dokumentenvorlagen.

  5. Im Block „Versandoptionen“ wähle „Versenden mit E-mail“.

Dateianhänge

Hinweis: Ein Dateianhang wird an den Kunden so wie er ist verschickt.

z.B. Infoblätter, Handzettel, Prospekt

  1. Seitenmenü → Zahnrad → Dateianhänge

  2. Klicke auf „+“, um einen neuen Dateianhang hochzuladen bzw. klicke auf den gewünschten Dateianhang, um ihn zu bearbeiten.

Dokumentenvorlagen

Hinweis: Dokument kann von unserer Software automatisch vervollständigt werden. Zahlungserinnerungen werden z.B. als Dokument verschickt. Der fällige Betrag, das Zahlungsziel, die Bankverbindung usw. würden automatisch in das Dokument gesetzt und als Anhang versendet.

z.B. Vorlage für ein Testzertifikat, Vorlage für eine Rechnung, Anmeldebestätigung

Kontaktiere deinen Kundenbetreuer, um die Dokumentenvorlagen zu bearbeiten bzw. hinzuzufügen. In dem Fall kann das mit zusätzlichen Gebühren verbunden sein.

Hat dies Ihre Frage beantwortet?