(A) Choisissez le prochain numéro de facture en fonction de la séquence désirée.
(B) Définissez les termes de facturation (payable 30 jours, 2/10n30, etc...). Ces termes seront copiés sur chaque facture.
(C) Déterminez un gabarit de courriel pour les factures. Si vous utilisez les clés %nom%, %telephone%, %email%, %client%, elles seront remplacées par les informations du projet lors de l'envoi.
(D) Cliquez sur Oui ou Non pour indiquer si vous voulez générer automatiquement une facture lorsqu'une soumission passe au statut Gagnée.
(E) Déterminez un gabarit de courriel de recouvrement pour les factures dûes. Les clés au point B sont également applicables à ce modèle afin d’insérer les informations relatives au client.
(F) Spécifiez, d’une part, les taux de taxes à appliquer, et d’autre part, les noms des taxes. Il est important de respecter l’ordre des taxes de ventes (TPS en premier, suivi de la TVQ au Québec).
Par exemple, à Taux taxe 1, il faut écrire 5.0 tandis qu’à Taux taxe 2, il faut écrire 9.975. Pour ce qui est du nom des taxes, il suffit d’inscrire soit TPS ou TVQ à la case appropriée. Par ailleurs, vous pouvez intégrer vos numéros de taxe à la suite du nom de la taxe concernée. Il est important de les indiquer ici afin de les voir apparaître sur vos soumissions et vos factures.