Genom att använda vår smidiga importfunktion kan du effektivisera ditt arbete och få en överblick över varje kunds budget på nolltid. Istället för att mata in siffrorna manuellt för varje kund, vilket tar både tid och energi, kan du på bara några minuter fylla i en mall och ladda upp hela budgeten direkt.
Importfunktionen är också ett verktyg för att arbeta mer strategiskt och få ut det mesta av Cirrus. När alla siffror är på plats kan du snabbt analysera, planera och följa upp dina mål på ett smartare sätt – och fokusera på det som verkligen driver affären framåt.
Så här enkelt går det till: 👇
Ladda ner vår budgetmall
Gå till Inställningar > Budget > Kundkort och klicka på Hämta mall.Fyll i din budget i Excel
Öppna mallen och fyll i:Kundnummer
Vilket år budgeten gäller för
Budgeten för varje månad
Importera din färdiga budgetfil
När du är klar, spara filen och gå tillbaka till Cirrus. Klicka på Importera, ladda upp filen och förhandsgranska siffrorna. Om allt ser bra ut, är det bara att klicka på "Importera" – och din kundbudget är på plats! ✅
Att importera kundbudget via Cirrus gör inte bara processen snabbare och enklare, det frigör också tid för det som verkligen betyder något – att utveckla dina kundrelationer och driva din verksamhet framåt.💼✨