Cirrus funktion för besöks- och serviceintervall hjälper dig att hålla koll på nästa möte eller service. Med specifika parametrar för varje kund får du automatiska förslag och påminnelser om rätt tidpunkt för uppföljning.
Detta säkerställer att du aldrig missar viktiga möten eller servicebehov, vilket förbättrar kundnöjdheten och effektiviteten. Enkel att använda och anpassa efter dina behov!
I denna artikel hittar du vilka inställningar du behöver göra för att komma igång och vi börjar med en video som visar hur det fungerar när du jobbar med besöks- och serviceintervall i Cirrus CRM! 🍿
Du behöver bara göra två saker för att komma igång.
1, Lägg in vilka aktiviteter som ska ha besöks/serviceintervall.
2, Lägg in perioder på respektive kund.
Såhär gör du 👇
Välj vilka aktivitetstyper som ska ha besöks eller serviceintervall 🔧
Gå till Inställningar > Kategorier > Aktivitetstyper. Välj aktivitetstypen du vill sätta intervallet på eller skapa en ny för ändamålet. Sedan bockar du i vilket sorts intervall det ska vara enligt nedan.
Lägg in intervall på berörda kunder 🕐
Gå in på respektive kundkort i modalen eller visa hela kundkortet i editeringsläget.
Intill Kundansvarig och Servicetekniker ser vi här nedan att vi har ett besöksintervall på 6 veckor och ett serviceintervall på 12 veckor.
