Cirrus 2
Steg 1.
Välj "Lägg till" och sedan "Säljprojekt" i toppen på sidan.
Steg 2.
Sök fram företaget du vill skapa ett säljprojekt med, eventuell kontaktperson och skapa en titel.
Steg 3.
Registrera de uppgifter du har. Exempelvis värde, källa, förväntat beslutsdatum, sannolikhet mm. och klicka därefter på Spara.
Steg 4.
För att flytta säljprojektet sedan mellan dess olika faser så drar du och släpper projektet i pipelinen.🚀
Cirrus 1
Steg 1.
Sök fram företaget du vill skapa ett säljprojekt emot och klicka på "Lägg till" och välj "Nytt projekt". Knappen för Lägg till hittar du bredvid flikarna under kundkortet
Steg 2.
Registrera de uppgifter du har. Exempelvis värde, källa, förväntat beslutsdatum, sannolikhet mm. och klicka därefter på Spara.
Steg 3.
För att flytta säljprojektet sedan mellan dess olika faser så drar du och släpper projektet i pipelinen.🚀