Att importera data till Cirrus via Excel är ett smart sätt att få in mycket information på ett enkelt sätt vid start men också för löpande uppdateringar. Exempelvis när ni vill uppdatera hela ert befintliga kundregister i Cirrus med ny information.

❗ Notera att du kan importera maximalt 3000 rader åt gången. Har du fler rader att importera så delar du upp filen i flera importfiler.

För att komma till importvyn så går du till huvudmenyn till vänster och klickar på Övrigt -> Importera

Du kan även gå in via Inställningar -> Import

Varje import i Cirrus börjar med att du behöver fylla upp en fördefinierad mall med din data. Mallarna laddar du enkelt ner i importvyn i menyn till vänster.

Är du osäker på vilken data som ska vara i vilket fält? Dubbelkolla alltid din Excel-fil mot hjälpguiden till vänster när du startat importen!

Välj "+Ny import" i botten på importsidan och sedan vilken typ av import du vill göra från rullistan. I detta fall väljer du "Personer". Klicka sedan på knappen "Framåt".

Ladda upp din Excel-fil genom att klicka på "+ Lägg till dokument" och välj den fil du vill importera. När filen laddats upp till ditt importarkiv hämtar du upp den genom att välja den i listan.
​

I nästa steg får du välja din egna inställningar för importen. 

Klicka sedan på fortsätt

Steg 4. Förhandsgranska importen

I förhandsgranskningen får du möjlighet att titta igenom alla kontaktpersoner Cirrus identifierade i din importfil. Här ser du vilka kontaktpersoner som matchats mot vilket företag och eventuellt om någon matchning misslyckats. Säkerställ i så fall att företagsnamnet kontaktpersonen är kopplad till i importfilen är exakt samma som i Cirrus. 

Klicka på fortsätt när du granskat importen

Klart! 💃👏
​