På kundkort samt kontakt finns en setting som heter Kontaktfrekvens. Där kan du välja inom vilket intervall du önskar ha kontakt med din kund. Detta som en hjälp för att påminna när du inte haft en aktivitet med kunden inom den period man satt upp.
För kontaktperson - skapa automatiska aktiviteter hjälper till att påminna dig.
Såhär ser inställningen ut för kontaktfrekvens inne på en kontakt Detta kan du använda om det är en specifik kontaktperson som ska ha löpande aktiviteter inom en viss tidsperiod.
Hur fungerar det då rent praktiskt?
Till exempel, säg att du har en kontaktfrekvens på 12 veckor och ingen i er portal har haft en aktivitet mot kunden eller kontakten på över 12 veckor. Dvs. intervallet är passerat.
Det första som händer är att Cirrus skapar en aktivitet i kundansvarigs kalender med titeln "Kontakta kund".
Det andra är att det tänds en pill i listningen av kundkort/kontakter som heter <Kontaktfrekvens>. Denna lyser rött när man passerat den tidsintervall man ställt in.
