Skapa en ny offertmall

Cirrus 2 låter dig skapa dina egna offertmallar. Här visar vi hur du går tillväga!

Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over a week ago

Offertmallen bygger du upp i ditt eget HTML verktyg med hjälp utav våra bokmärken.

Dessa bokmärken hämtar datan från offerten så du får din information precis där du vill ha den.

❗ Det är viktigt att bokmärket skrivs in exakt så som det står för att det ska fungera korrekt.

Nedan finns bokmärken för de olika delarna avofferten uppdelade i flera tabeller.

TIPS! Använd webbläsarens egen sökfunktion genom att klicka CTRL + F och skriv in vilket fält du söker bokmärke till 🔎

  • Om offerten

  • Leveransdata

  • Innehåll och ekonomi

  • Om kundkortet

  • Om kontaktpersonen

  • Om användaren/ansvarig säljare

  • Om er organisation

  • Funktioner (Nuläges data)

  • Template (hämtar din mall)

  • Faktafält - hur du skapar bokmärke från ert unika faktafält.

Om offerten

Bokmärke

Data

Förklaring

{{Quote.Rows}}

Artikelrader

De artiklar du lagt till i din offert.

{{Quote.id}}

Offertens ID

Offertens ID som kan användas vid exempelvis en

integration.

{{Quote.externalComment}}

Kommentar

Det som står skrivet i fältet Beskrivning/Kommentar

{{Quote.placeDate}}

Offertdatum

Datumet som offerten skapades.

{{Quote.validDate}}

Giltighets-datum

Datumet som är valt att offerten ska vara giltig till.

{{Quote.extraCode}}

Beställningsnummer

Beställningsnummer

{{Quote.paymentTerm.name}}

Betalningsvillkor

Det valda betalningsvillkoret i offerten.

{{Quote.marking}}

Märkning

Det som står i fältet “märkning”.

{{Quote.costCenter}}

Kostnadsställe

Det valda kostnadsstället.

Leveransdata

Bokmärke

Data

Förklaring

{{Quote.delivery.type.name}}

Leveranssätt

Det valda leveranssättet.

{{Quote.delivery.term.name}}

Leveransvillkor

De valda leveransvillkoren.

{{Quote.delivery.name}}

Alt. leveransmottagare

Det företagsnamn som står skrivet i fältet “Alt.

företagsnamn" under fliken “leverans” i offert.

{{Quote.delivery.street}}

Leveransadress

Leveransadress (gata)

{{Quote.delivery.zip}}

Leveransadress

Leveransadress (postnummer)

{{Quote.delivery.city}}

Leveransadress

Leveransadress (stad)

{{Quote.delivery.country}}

Leveransadress

Leveransadress (land)

{{Quote.deliveryDate}}

Leveransdatum

Det valda leveransdatumet.

Innehåll och ekonomi

Bokmärke

Data

Förklaring

{{Quote.Rows}}

Artikelrader

De artiklar du lagt till i din offert.

{{Quote.price}}

Summa

Det totala värdet på alla inkluderade artiklar i din

offert.

{{Quote.totalVat}}

Summa brutto

Offertens värde i brutto (inkl moms).

{{Quote.buyprice}}

Inköpspris offert

Summan av dina artiklars inpris.

{{Quote.paymentTerm.name}}

Betalningsvillkoren

De valda betalningsvillkoren i offerten.

{{Quote.currency.code}}

Valutakod

Den valda valutan, exempelvis SEK

{{Quote.currency.rate}}

Valutakurs

Valutakursen mot installationens ordinarie kurs

Om kundkortet

Bokmärke

Data

Förklaring

{{Quote.id}}

Offertens ID

Ett unikt nummer som kan användas vid integration.

{{Quote.account.number}}

Kundnummer

Kundnumret på det kundkort som offerten är skapad på.

{{Quote.account.name}}

Kundkortets namn

Namnet på det kundkort offerten är kopplad till.

{{Quote.account.vatNo}}

Organisationsnummer

Organisationsnumret på det kundkort offerten är kopplad till.

{{Quote.account.phone}}

Telefonnummer

Telefonnumret till företaget. Exempelvis ett växelnummer

{{Quote.account.cellphone}}

Mobilnummer

Mobilnummer till företaget.

{{Quote.account.url}}

Webbsida

Företagets webbsida.

{{Quote.account.email}}

E-post

Företagets e-postadress. Exempelvis info@företaget.se

{{Quote.account.address.street}

Gatuadress

Kundkortets adress (gata)

{{Quote.account.address.zip}}

Postnummer

Kundkortets postnummer.

{{Quote.account.address.city}}

Stad

Kundkortets stad.

{{Quote.account.address.country}}

Land

Kundkortets land.

{{Quote.account.visitingAddress.street}}

Besöksadress gata

Kundkortets besöksadress (gata)

{{Quote.account.visitingAddress.zip}}

Postnummer

Kundkortets besöksadress (postnummer)

{{Quote.account.visitingAddress.city}}

Stad besöksadress

Kundkortets besöksadress (stad)

{{Quote.account.visitingAddress.country}}

Land

Kundkortets besöksadress (land)

{{Quote.account.postalAddress.street}}

Postadress gata

Kundkortets postadress (gata)

{{Quote.account.postalAddress.zip}}

Postnummer postadress

Kundkortets postadress (postnummer)

{{Quote.account.postalAddress.city}}

Stad postadress

Kundkortets postadress (stad)

{{Quote.account.postalAddress.country}}

Land postadress

Kundkortets postadress (land)

{{Quote.account.deliveryAddress.street}}

Leveransadress gata

Kundkortets leveransadress (gata)

{{Quote.account.deliveryAddress.zip}}

Postnummer leveransadress

Kundkortets leveransadress (postnummer)

{{Quote.account.deliveryAddress.city}}

Stad leveransadress

Kundkortets leveransadress (stad)

{{Quote.account.deliveryAddress.country}}

Land leveransadress

Kundkortets leveransadress (land)

{{Quote.account.invoiceAddress.street}}

Faktureringsadress (gata)

Kundkortets faktureringsadress (gata)

{{Quote.account.invoiceAddress.zip}}

Postnummer faktureringsadress

Kundkortets faktureringsadress (postnummer)

{{Quote.account.invoiceAddress.city}

Stad faktureringsadress

Kundkortets faktureringsadress (stad)

{{Quote.account.invoiceAddress.country}}

Land faktureringsadress

Kundkortets faktureringsadress (land)

Om kontaktpersonen

Bokmärke

Data

Förklaring

{{Quote.contact.fullName}}

Er referens

Kontaktpersonen/mottagaren som offerten är kopplad till.

{{Quote.contact.firstName}}

Er referens förnamn

Förnamnet på den kontaktperson/mottagare som offerten är kopplad till.

{{Quote.contact.lastName}}

Er referens efternamn

Efternamnet på den kontaktperson/mottagare som offerten är kopplad till.

{{Quote.contact.title}}

Er referens arbetstitel

Arbetstiteln på den kontaktperson/mottagare som offerten är kopplad till.

{{Quote.contact.officephone}}

Telefonnummer till mottagaren.

Telefonnumret som är registrerat på den kontaktperson offerten är kopplad till.

{{Quote.contact.cellphone}}

Mobilnummer till offertmottagaren.

Mobilnumret som är registrerat på den kontaktperson offerten är kopplad till.

{{Quote.contact.email}}

E-postadress till offertmottagaren

E-postadressen som är registrerat på den kontaktperson offerten är kopplad till.

Om användaren

Bokmärke

Data

Förklaring

{{Quote.user.fullName}}

Namn ansvarig säljare

Förnamn och efternamn på den användaren som står som ansvarig på offerten.

{{Quote.user.firstName}}

Förnamn ansvarig säljare

Förnamn på den användaren som står som ansvarig på offerten.

{{Quote.user.lastName}}

Efternamn ansvarig säljare

Efternamn på den användaren som står som ansvarig på offerten.

{{Quote.user.title}}

Titel ansvarig säljare

Arbetstitel på den användaren som står som ansvarig på offerten

Organisation

Bokmärke

Data

Förklaring

{{Organization.name}}

Företagsnamn

Er organisations företagsnamn

{{Organization.street}}

Adress

Er adress (gata)

{{Organization.zip}}

Postnummer

Er adress (postnummer)

{{Organization.city}}

Stad

Er adress (stad)

{{Organization.phone}}

Telefonnummer

Ert telefonnummer, till exempel växelnummer.

{{Organization.email}}

E-postadress

Bolagets generella e-postadress. Till exempel info@företaget.se

{{Organization.seat}}

Säte

Ert bolags säte

{{Organization.bankgiro}}

Bankgiro nummer

Ert bankgiro nummer

{{Organization.vatNo}}

Organisationsnummer

Ert bolags organisationsnummer

{{Organization.vatNoReg}}

Momsregistreringsnummer

Ert bolags momsregistreringsnummer

{{Organization.swift}}

Swift

Swift

{{Organization.iban}}

IBAN

IBAN-nummer

{{Organization.url}}

Webbsida

Ert bolags webbsida

{{Organization.fax}}

Fax

Ert bolags faxnummer

{{Organization.plusgiro}}

Plusgiro

Ert bolags plusgiro-nummer

{{Organization.defaultInterest}}

Funktioner

Bokmärke

Data

Förklaring

{{currentUser}}

Användare

Den användare man är inloggad som.

{{currentDate}}

Datum

Dagens datum

{{currentTime}}

Tid / Klockslag

Klockslaget just nu.

{{currentYear}}

År

Aktuellt år.

Template

Bokmärke

Data

Förklaring

{{Titel}}

Namn

Namnet/titeln på den valda mallen.

Faktafält

ℹ️ För att Cirrus ska veta vilket fält du vill hämta data från behöver du fylla i namnet på fältet istället för “Fieldname”. Till exempel: Om faktafältet du vill hämta data från heter “Intressen” så skriver du bokmärket såhär “{{Dynamicfield.Intressen}}”

Bokmärke

Data

Förklaring

{{Dynamicfield.FieldName}}

Faktafält

Det eller de värden som är valda i faktafältet du valt att hämta från.

Did this answer your question?