När du skapat både en offert och ett säljprojekt är det bara ett klick för att koppla ihop dessa. Det spelar heller ingen roll om du är inne på offerten eller på säljprojektet. Du kan göra det från vilken av modalerna som helst.

I fältet säljprojekt öppnar du bara rulllistan så kommer den att visa vilka aktuella säljprojekt du har på kunden/prospektet.

Är du inne i modalen för säljprojekt så väljer du fliken 'Offert' här kan du söka på offertnummer och du kommer också få förslag om vilken offert som kan länkas till säljprojektet.

Klicka på offerten och spara. Nu har ditt säljprojekt uppdateras med värdet av offerten 💰