Med tillvalet "Order- och offertbehörighet" har ni möjlighet att på användarnivå styra exakt vems eller vilkas order och offerter en användare får se.

​

John är en säljare i ett företag som finns representerat i flera länder runt om i världen. Företaget delar samma CRM-system så att ledningen kan få tillgång till fullständiga rapporter och prognoser för företaget. Men - för Johan är det inte intressant att se vad hans kollegor i andra världsdelar säljer eller offererar sina kunder eftersom de arbetar mot helt olika marknader.

Så hur löser man detta? Med order- och offertbehörighet såklart! Johns chef sätter upp regler på hans användare för vilka avdelningar eller användare han ska ha tillgång till, busenkelt!

❗ Tips när säljare tar över kunder från tidigare anställd! Jobbar du strikt med behörighet för order och offerter och har en säljare som ska ta över efter en säljare som slutat och inaktiverats. Lägg till behörighet för att se den gamla säljarens ordrar och offerter så får den nya tillgång till all historik.

Först, ett par förutsättningar för att du ska kunna följa steg-för-steg guiden nedan.

1.
Börja med att öppna upp den användare du vill ställa in en behörighet på, klicka sedan på fliken "behörighet" och scrolla ner till rubriken "Order & Offert".

2.
Välj sedan de avdelningar och/eller användare som den valda användaren ska få se. Håll in ctrl och klicka för att välja flera stycken!

När du är klar - klicka på Spara.
​(Tips! Ska du uppdatera flera användares behörighet? Klicka bara på Next uppe till höger i modalen för att komma till nästa användare i din lista och uppdatera)
​

3.
Be sedan den användaren du uppdaterat behörighet på att logga ut och in för att ändringarna ska verkställas.

Klart! 🌟