Du kan enkelt följa alla målsättningar direkt via Dashboard.
Om du inte kan se knappen Målsättningar har du mest troligt inte med det i ditt Cirrus-paket eller saknar behörighet att se det i roller.
Hur skapar man då en målsättning? Följ dessa steg!
1. Gå till +-knappen och välj Målsättning.
2. Välj vilken typ av målsättning du vill skapa. Du kan välja mellan:
- Aktiviteter
- Säljprojekt
- Poäng
- Order
3. Välj nu under vilken tidsperiod målsättningen ska gälla samt om den ska upprepas. Välj även vilka användare som ska ha detta mål.
4. Välj hur stort ditt mål ska vara. I exemplet nedan har vi valt att typ av mål är Aktiviteter. Mer specifikt att de som innefattas av målet ska skapa 10 nya aktiviteter av typen "Kundmöte". Målet gäller för alla kundklasser.
Beroende på vilken typ av mål du valde i första steget kommer du få olika värden att välja mellan i detta steg.
5. Till sist namnger du ditt mål och lägger till en beskrivning så dina deltagare enkelt kan förstå vad det handlar om. Klicka på Spara och du är klar! ✅
Målet visas nu på din dashboard och syns för alla som inkluderas av målet plus dig som skapare. Du kan följa deras framsteg och vem som gjort vad.
