Har ni olika delar av organisationen inblandade i vissa steg av en affärsprocess? Då kan denna funktion vara av värde för er.
Hur funkar det?
Kortfattat innebär det att man bestämmer vem/vilka i organisationen som får flytta ett säljprojekt i ett visst skede/steg. Säljprojektet låses då i det steget för alla utom den person som har behörighet att flytta säljprojektet vidare.
Hur sätter jag upp en behörighetsstyrning för säljtavlan?
Gå till Inställningar > Kategorier > Typ Av Säljprojekt/Steg och klicka på pennan intill det steg du vill behörighetsstyra.
Här nedan har vi gått in i steget "Behovsanalys".
I den vänstra kolumnen längst ned ser du en lista för alla användare i er portal. Du markerar dem som får hantera säljprojektet i steget, håll in CTRL för att markera flera eller avmarkera.
Klicka på Bekräfta för att spara ✅
Tips! Nyttja triggers för att effektivisera och informera
Du kan skapa än mer effektivitet i säljtavlan genom att använda triggers för att notifiera en användare om när ett säljprojekt hamnat i ett steg som kräver hantering utav dem.
Här ser du ett exempel på hur en sådan trigger kan se ut 👇
Vi har satt förutsättning till att när ett Säljprojekt av typen "Nya kunder" flyttas till steget "Offert" så skickas ett mail till Maria Lindqvist som är ansvarig på företaget för att skapa och skicka ut offerter.
❗ Vill du veta mer om att skapa triggers? Läs mer om detta HÄR
