Du har möjlighet att skapa automatiska uppdateringar i säljprojektets värde beroende på vilket steg det ligger i för tillfället.
Säg att 'Sannoliktheten' för affären ökar gradvis med stegen. För att slippa ställa in det manuellt varje gång kan ni få säljprojektet att uppdatera siffran automatiskt.
Här i exemplet nedan har vi en 10% Sannolikhet på det första steget i vår säljprojektstyp som heter Behovsanalys.
Hur skapar jag en automatisk uppdatering?
För att skapa ett kontrollsteg går du till Inställningar > Kategorier > Typ Av Säljprojekt/Steg och klickar på pennan intill det steg du vill lägga till uppdateringen för.
Här ser du stegen i kolumnen till höger. Du kan automatiskt uppdatera följande värden.
Sannolikhet
Värde
Kostnad
Automatisk justering av beslutsdatum X dagar framåt från idag
Spara genom att klicka på Bekräfta ✅