Skip to main content
All CollectionsSäljprojekt
Automatiska uppdateringar i säljprocessen
Automatiska uppdateringar i säljprocessen

Automatisera er affärsprocess och spara tid!

Jennifer Meidell avatar
Written by Jennifer Meidell
Updated over 2 years ago

Du har möjlighet att skapa automatiska uppdateringar i säljprojektets värde beroende på vilket steg det ligger i för tillfället.

Säg att 'Sannoliktheten' för affären ökar gradvis med stegen. För att slippa ställa in det manuellt varje gång kan ni få säljprojektet att uppdatera siffran automatiskt.

Här i exemplet nedan har vi en 10% Sannolikhet på det första steget i vår säljprojektstyp som heter Behovsanalys.

Hur skapar jag en automatisk uppdatering?

För att skapa ett kontrollsteg går du till Inställningar > Kategorier > Typ Av Säljprojekt/Steg och klickar på pennan intill det steg du vill lägga till uppdateringen för.

Här ser du stegen i kolumnen till höger. Du kan automatiskt uppdatera följande värden.

  • Sannolikhet

  • Värde

  • Kostnad

  • Automatisk justering av beslutsdatum X dagar framåt från idag

Spara genom att klicka på Bekräfta ✅

Did this answer your question?