Tack vare vår koppling till Creditsafes företagsdatabas kan du inhämta och visa upp ekonomisk data om din kund eller potentiella kund direkt från kundkortet i Cirrus CRM.
Såhär gör du:
Börja med att söka fram det kundkort du önskar hämta en ekonomisk rapport på och klicka på den röda Creditsafe symbolen uppe till höger.
I kundkortsmodalen
Från kundkortet
2. Rapporten hämtas automatiskt och visas upp när nedladdningen är klar. Under respektive flik ser du vilken data som är synlig och hur mycket som finns under respektive genom den lilla siffran som visas över flikarna.
Längst ner till vänster kan du se när rapporten är hämtad.