När du lägger till ett nytt kundkort i Cirrus CRM kan du ta genvägen och låta Cirrus hämta företagsdatan direkt från Creditsafes företagsdatabas istället för att du ska behöva fylla i allt manuellt.
Såhär gör du:
1. Börja med att trycka på + tecknet uppe i toppen på sidan och välj kundkort.
2. Skriv namnet eller orgnumret för det företag du önskar skapa i fältet "Sök företag via Credit Safe".
3. Välj det företag du vill importera bland sökträffarna i listan, välj korrekt kundtyp och ansvarig och klicka sedan på fortsätt.
4. Tryck på "Japp, skapa!" för att godkänna hämtningen av kundkortet.
Om orgnumret redan finns i Cirrus sedan innan får du upp denna ruta, mao ingen risk för dubbletter :)
