Det är här ni får överblick över organisationens innehåll i systemet och hanterar den övergripande administrationen.
Vem kan använda organisationskontot?
Organisationskontot är till för användare med administrativ behörighet i organisationen. Om du är administratör ser du en länk till organisationskontot i vänstermenyn. Om du tillhör flera organisationer, eller om organisationen har flera regioner, behöver du först välja vilken organisation eller region du vill arbeta i.
Vad kan du göra i organisationskontot?
I organisationskontot finns följande delar:
Dashboard
Här ser du grundläggande information om organisationen, till exempel:
företagsnamn
region
e-post
telefon
adress
postnummer
Dashboarden visar också information om organisationens plan och status, samt översikt över aktiva användare, projekt och portföljer.
Prenumeration
Under Prenumeration ser du information om organisationens aktuella plan och åtkomst till systemet.
För de flesta användare räcker det att veta att detta är sidan där ni ser organisationens abonnemangsstatus.
Hantera projekt
Under Hantera projekt ser du alla projekt som är kopplade till organisationen.
Här kan du bland annat:
se projektlistan
skapa nya projekt
öppna ett projekt
få överblick över projektets skapare, datum och status
När du skapar ett nytt projekt väljer du först projektägare från organisationens användare. Därefter fyller du i projektinformation som namn och tidslinje.
Under Hantera projekt kan du även välja vilka projekt som ska ingå i AI-assistenten. De valda projekten används som underlag för AI-analyser och insikter.
Hantera användare
Under Hantera användare administrerar du organisationens användare.
Här kan du:
se namn och e-postadress
se registreringsdatum
ändra roll
se användarstatus
styra BI-åtkomst
lägga till nya användare
Användarlistan kan innehålla både länkade användare och olänkade användare:
Länkade användare är personer som har bjudits in till organisationen och fått en roll.
Olänkade användare är personer som finns i något av organisationens projekt, men som ännu inte har lagts till fullt ut i organisationskontot.
Det här är bra att känna till om du ser personer i listan som ännu inte verkar vara helt kopplade till organisationen.
Hantera portföljer
Under Hantera portföljer kan du skapa och administrera portföljer.
Portföljer används för att gruppera flera projekt till BI-modulen.
Här kan du:
se befintliga portföljer
skapa en ny portfölj
ändra en portfölj
ta bort en portfölj
När du skapar en portfölj anger du ett namn och väljer ett eller flera projekt som ska ingå.
Dessa projekt används sedan som grund för överblick och uppföljning av portföljen i BI-modulen.
Vanliga uppgifter
Bjud in en ny användare
Så här gör du för att lägga till en ny användare i organisationen:
Gå till Hantera användare.
Klicka på Lägg till användare.
Ange en eller flera e-postadresser.
Klicka vidare för att välja roll.
Ange om användaren ska ha BI-åtkomst.
Skicka inbjudan.
Den inbjudna användaren får en inbjudan via e-post och en notis i systemet.
Skapa ett nytt projekt
Gå till Hantera projekt.
Klicka på Projekt eller motsvarande knapp för att lägga till nytt projekt.
Välj projektägare.
Fyll i projektets uppgifter.
Spara.
Skapa en portfölj
Gå till Hantera portföljer.
Klicka på Portfölj.
Ange namn på portföljen.
Välj vilka projekt som ska ingå.
Spara.
Bra att känna till
Du kan behöva välja organisation eller region innan du kommer in i organisationskontot.
Organisationskontot används för administration på organisationsnivå, medan vissa inställningar fortfarande hanteras inne i det enskilda projektet.
Alla användare i listan är inte alltid fullt kopplade till organisationen ännu. Vissa kan vara tillagda via projekt först och visas därför som olänkade användare.
Sammanfattning
Organisationskontot är er centrala administrationsyta i CASAI. Här hanterar ni organisationens användare, projekt, portföljer och övergripande företagsinformation på ett samlat och strukturerat sätt. Underlaget beskriver också att organisationskontot är navet för att koppla användare och projekt under företaget och ge administratören kontroll över dessa resurser.