Para comenzar en CaseTracking Firms, lo primero que encontrarás será el Módulo de Clientes.
Te recomendamos que, antes de registrar las causas, crees primero el listado de clientes. De esta forma, cada nombre quedará disponible en el sistema y podrás asociar rápidamente cada causa con su respectivo cliente.
Te invitamos a seguir estos pasos para crear un cliente:
Ingresa al Módulo de Clientes
Haz clic en el botón azul llamado Crear cliente (en la esquina superior derecha) e ingresa el nombre de tu cliente.
Haz clic en Añadir
¡Listo!
Luego de crear cada cliente, recuerda que tienes las opciones para editar, en caso de algún error, o también podrás eliminar permanentemente el campo creado.
Esto te permitirá hacer uso de la funcionalidad de reportes, permitiendo que obtengas rápidamente la información en formato Excel sobre la cantidad, el estado procesal, los juzgados y fecha de la última actualización en los que se encuentran las causas de uno o varios clientes.