✨¡Hola Leadsaler! ✨
Es importante primero revisar las configuraciones de cada usuario de tu equipo, de esta manera podrás tener una administración correcta para trabajar de manera organizada.
Primero como Owner de la cuenta debemos identificar los roles para cada uno de nuestros usuarios:
Owner: Es el propietario de la cuenta y tiene acceso a toda la plataforma
Admin: Tiene las mismas funciones del Owner, sólo que no puede eliminar usuarios.
Seller: Sólo tiene acceso a los embudos seleccionados y leads asignados por el Owner o Admin
¡Entendido! 😀
¿Cómo le puedo hacer para que mis usuarios sólo vean sus leads?
Brindar el rol de seller para que vean sólo sus leads.
Elegir en cuál embudo se va a aplicar la regla.
Ajustes> equipo >editar > seleccionar embudo(s)
Sí quieres que tus sellers tengas sus propios leads hay dos opciones:
Un Owner o admin se los asigna a cada seller
Tener la asignación automática ⚡ encendida para el seller seleccionado.
¡Ya quedo! 😀
Quiero que mis sellers sólo vean sus leads asignados
Edita la configuración del embudo en donde se va a aplicar esta regla
Seleccionar embudo > Editar embudo> ir a configuración avanzada > Quitar la ✅ Mostrar leads del embudo a todos los vendedores
No quiero que mis sellers vean el número de mis leads
Seleccionar embudo > Editar embudo>ir a configuración avanzada > Quitar la ✅ Mostrar número telefónico de los leads a los vendedores
✨**¡ Ya eres todo un experto!** ✨