¿Qué necesitas?
Para iniciar, requerimos que tu base de datos se encuentre en formato CSV para poder iniciar el proceso.
Si aún no se encuentra en este formato, podrás tomar el ejemplo que nos da la plataforma y descargarlo para poder utilizarlo como base:
Directorio > Importar leads.
Descargar ejemplo.
Abrir documento "sample.cv"
Orden de la información en el CSV y formato
Ya sea la descarga sea en MAC o con Windows, el formato se debe encontrar de la siguiente manera, con las columnas con las leyendas (phone,name,value,email,tags,company,asignee).
OJO: Si las columnas tienen un orden diferente o están mal escritas, el documento que se importe tendrá información errónea.
Ejemplo
¿Cómo importarlo?
El documento con el formato anterior debe guardarse en formato CSV. En cuanto esté listo el documento, se podrá arrastrar al modal de Leadsales > Directorio.
Ejemplo
leadsales_directory.csv
TIP: En caso de presentar consultas en cuanto al formato, no dudes en pedir un video de apoyo al equipo de soporte. 😃