¡Hola Leadsaler! 👋
¿Qué necesitas para importar tus contactos?
Para iniciar, requerimos que tu base de datos se encuentre en formato CSV para poder iniciar el proceso.
Deberás tomar el ejemplo que nos da la plataforma y descargarlo para poder utilizarlo como base:
Ve a Directorio > Importar leads.
Una vez que nos aparezca la ventana emergente, la herramienta nos indicará el formato que se requiere y el orden de la información en como debe llevarse. (Area code, Phone, Name, Value, Email, Tags, Company y Assignee).
Da clic en "CSV de Ejemplo"
Abrir documento "example_en.csv"
Orden de la información en el CSV y formato
Ya sea que la descarga sea en MAC o con Windows, el formato se debe encontrar de la siguiente manera, con las columnas con las leyendas (Area code, Phone, Name, Value, Email, Tags, Company, Assignee).
Importante: Si las columnas tienen un orden diferente o están mal escritas, el documento que se importe tendrá información errónea. Adicional, las columnas obligatorias a completar son: Area Code, Phone y Name, el resto de columnas son opcionales pero no se eliminan.
Ejemplo
Si tus números son de México, el "Area code" es 521.
¿Cómo importarlo?
El documento con el formato anterior debe guardarse en formato CSV. En cuanto esté listo el documento, se podrá arrastrar al modal de Leadsales > Directorio > Subir.csv
Ejemplo
leadsales_directory.csv
Nota: Si hubo algún problema con los contactos / leads que intentaste importar, te aparecerá el siguiente modal y podrás dar clic en "Descargalos aquí" para saber cuáles son los contactos / leads que no se subieron. En la última columna del formato podrás visualizar el error que te marca la plataforma. Con esta información podrás corregir tu documento e importarlo nuevamente.
¡Importante!
Podrás importar contactos de diferentes países en el mismo documento.