¿Qué es un evento?
Los eventos son sucesos o acciones que se crean para todo el equipo, con la finalidad de que sean un apoyo para el seguimiento que puedas tener con todos tus leads y tener el registro de todas las acciones que debes realizar para lograr completar cualquiera de tus procesos.
Crear/Editar/Eliminar eventos
Para crear un evento por primera vez, deberás activar primero la Agenda a tu cuenta:
Acciones > Agenda
Activar casillas "Registrar eventos" y "Registrar cambios en el contacto".
Configurar eventos > Guardar Cambios
Una vez que esté activa, podrás editar los eventos que aparezcan como predeterminados o bien crearlos desde cero:
Click en botón de +
Editar el nombre del evento
Personalizarlo con algún emoji de preferencia
Elegir los campos que tendrá tu evento
Guardar cambios
Para editar un evento, podrás:
Seleccionar evento por editar
Modificar nombre o campos
Guardar Cambios
Para eliminar un evento:
Seleccionar evento:
Seleccionar la casilla de basura 🗑
¿Cómo personalizarlos?
Los eventos serán modificables y podrás personalizarlos según los campos que contenga tu evento, con la opción de identificarlos con los emojis de tu agrado.
Empieza a utilizar los eventos
Una vez que tengas lista la configuración anterior. Podrás comenzar a crear eventos en los leads:
Ya sea en embudo o chat click en "Agregar Evento"
Elegir el tipo de evento
Nombrar el evento
Seleccionar fecha y horario del evento
Llenar campos correspondientes de cada evento (Título, Tiempo, Lugar, Link a Videollamada, Agente o Nota)
Guardar evento
Notificaciones
Ahora, si tu evento está por suceder. Te notificará 5 minutos antes de que este suceda y te aparecerá esta notificación así:
Historial
Si tu evento se completó en tiempo, se mostrará en el historial así 👇
Y si no se completó a tiempo, se visualizará de esta otra manera. 👇
Podrás dar seguimiento a los eventos con apoyo del semáforo o bien ingresando al historial de eventos que ya han sucedido o están planeados.