Siga o passo a passo abaixo para criar e configurar seu formulário (checklist). Este guia foi feito para facilitar o processo e garantir que você configure tudo corretamente.
Como criar Checklist pela web
Clique no ícone “Atividades” no menu lateral, em seguida clique em "Formulário "(Checklist)
Após no canto superior direito em "Ver modelos de formulários (checklist)"
Em seguida clique em "Novo Formulário" (Checklist)
Preenchendo as Informações do Checklist
Título do Checklist: Nome que aparecerá na plataforma.
Título de Exibição no Aplicativo: Nome que será exibido no app.
Descrição do Checklist: (Opcional) Breve descrição do objetivo do checklist.
Tipo de Checklist: Escolha entre:
Simples: Perguntas apresentadas de forma contínua.
Com Seções: Agrupamento de perguntas por categorias, para maior organização.
Obrigatoriedade: Marque a opção 'Checklist de Preenchimento Obrigatório' se ele precisar ser preenchido obrigatoriamente.
Após preencher as informações, clique em 'Salvar'.
Configurando o checklist
Configurando a apresentação do Checklist, clique no ícone de engrenagem ao lado no botão “Salvar”, no canto superior direito.
Na aba de 'Apresentação', configure os seguintes itens:
Configurações de Apresentação: Adicione cabeçalho e rodapé com informações da sua empresa. Obedecendo a descrição do formato do arquivo.
Configurações Avançadas: Defina numeração do checklist, tempo de vigência e permissões de envio por e-mail.
Clique em Salvar para aplicar as configurações.
Criando as questões
Clique no botão "Adicionar" e após clique em “Nova Questão"
Dê um título e selecione qual seção a questão fará parte.
Selecione o tipo de resposta: 'Seleção única', 'Seleção múltipla', 'Lista de alternativas', 'Texto', 'Número', 'Data e Hora', etc.
Se a questão será ou não obrigatória.
Se a questão tiver alternativas para preenchimento, será exibido o botão "Próxima" será direcionado para a criação das alternativas necessárias.
Na aba de alternativas pode ser usado os desvios e encerramentos, desde que o tipo da questão seja 'Seleção única'.
Após terminar o preenchimento da questão e as alternativas, clicar em "Salvar" para voltar à tela inicial do checklist.
Criando Desvios
Ao selecionar o desvio pode ser realizado o encerramento do checklist e/ou pular questões
Só pode ser utilizado para questões que vêm após a atual.
Publicação do Checklist
Após finalizar a criação do checklist e salvar, será direcionado para a tela com seus checklist, que ficará exibido como “Incompleto”.
Faça o vínculo de carteiras e equipes que terão acesso a esse checklist.
Faça a publicação do Checklist.
Quando for publicado o usuário recebe a notificação no celular e deve clicar nela para baixar no aplicativo.
Se dispensar a notificação é necessário fazer a ação “Atualizar Dados” para que o checklist fique visível e possa ser baixado para uso offline.
Como editar checklist já publicado
Após a publicação de um checklist o sistema não permite que sejam feitas alterações nas questões. Por isso, se for necessário fazer edições os passos são os seguintes:
Selecione o checklist em questão e mantenha o cursor sobre “Ações” e após clique em “Duplicar”
A duplicação resultará no checklist com o mesmo nome, configurações e questões, e será adicionado “Cópia 1” ao nome.
Faça as edições necessárias na cópia e publique-a. O original pode ser despublicado.
Limitações da criação
O checklist possui um limite de criação de 500 questões com 250 alternativas por questão. Caso seja necessário um checklist mais extenso, é necessário entrar em contato com o suporte.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!