Os Checklists são listas de perguntas que os usuários em campo precisam responder.
Para começar a criar um checklist:
1. Clique no ícone “Atividades” no menu lateral, o campo de “Registros” e de “Checklist” serão exibidos, em seguida clique em “Checklist”. Será exibido os checklists respondidos pelos usuários. No canto superior direito clique em “Ver modelos de Checklist”, após clique em “NOVO CHECKLIST”
2. Preencha as informações do Checklist:
Título do Checklist: Nome dado ao checklist que aparecerá na página da Web.
Título de exibição no aplicativo: Nome do checklist que será exibido no aplicativo.
Descrição do Checklist: Breve descrição do checklist a ser preenchido, opcional.
Tipo de Checklist: O Checklist poderá ser simples ou com seções.
Checklist Simples: apresenta as questões de maneira sequencial, sem divisões.
Checklist com Seções: é subdivido em seções, agrupando questões por tópicos, permitindo maior organização durante a realização.
Caso necessário que o checklist seja obrigatoriamente respondido, marcar a opção de “Checklist de Preenchimento Obrigatório”
Em seguida clique em “Salvar”
3. Configurando a apresentação do Checklist, clique no ícone de engrenagem ao lado no botão “Salvar”, no canto superior direito.
A tela de “Apresentação” será exibida, para poder definir as configurações de apresentação e avançadas do checklist.
Configurações de Apresentação: cabeçalho e rodapé com as informações da sua empresa, obedecendo a descrição do formato do arquivo
Configurações Avançadas: pode ser selecionado a definição de numeração do checklist, como também a definição de tempo de vigência, a qual o checklist terá visibilidade e uso para ser realizado. Como também a permissão ou não do envio por e-mail
Após clique em “Salvar”
4. Criando as questões:
Clique no botão "Adicionar" e após clique em “Nova Questão"
Dê um título e selecione qual seção a questão fará parte.
o Em seguida, selecione o tipo de resposta: Seleção única, Seleção múltipla, Lista de alternativas, Texto etc.
Lembre-se sempre de selecionar se a questão será ou não obrigatória.
Se a questão tiver alternativas para preenchimento, será exibido o botão "Próxima" será direcionado para a criação das alternativas necessárias.
Após terminar o preenchimento da questão e as alternativas, clicar em "Salvar" para voltar à tela inicial do checklist.
4.1 Criando Desvios
Ao selecionar o desvio pode ser realizado o encerramento do checklist e/ou pular questões
O desvio pode ou não ser utilizado, depende da necessidade do checklist.
5. Publicação do Checklist
Após finalizar a criação do checklist e salvar, será direcionado para a tela com seus checklist, que ficará exibido como “Incompleto”.
Faça o vínculo de carteiras e equipes que terão acesso a esse checklist.
Faça a publicação do Checklist.
Quando for publicado o usuário recebe a notificação no celular e deve clicar nela para baixar no aplicativo.
Se não clicar e dispensar a notificação é necessário fazer a ação “Atualizar Dados” para que o checklist fique visível e possa baixar.
6. Como editar checklist já publicado:
Após a publicação de um checklist o sistema não permite que sejam feitas alterações nas questões. Por isso, se for necessário fazer edições os passos são os seguintes:
Selecione o checklist em questão e mantenha o cursor sobre “Ações” e após clique em “Duplicar”
A duplicação resultará no checklist com o mesmo nome, configurações e questões, e será adicionado “Cópia 1” ao nome.
Após as edições, pode despublicar o original e publicação a cópia editada.
Se ficou alguma dúvida ou dificuldade não hesite, pode chamar que te ajudamos!