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Perfis de acesso: o que é e como criar?
Perfis de acesso: o que é e como criar?

Configuração e criação de perfis de acesso dos usuários

Kauana Filimberti avatar
Escrito por Kauana Filimberti
Atualizado há mais de uma semana

Os perfis de acesso é utilizado para poder separar as liberações e visualizações de cada usuário. O acesso administrador pode validar o que os demais usuários terão ou não acesso, tanto na web quanto no aplicativo.

Configurações.

Para configurar um perfil de acesso pode manter o cursor do mouse em cima do ícone de login e será exibido as informações de "Minha empresa", ao clicar será exibido a opção de "Perfil de Acesso"

Após clicar em "Peril de acesso", você será direcionado para tela de criação e edição dos perfis.

O perfil 'Administrador', como padrão, não é passível de edição e visualização por vir criado e com todas as liberações ativas quando criada a conta.

Como criar um perfil de acesso?

Para criação de novos perfis, pode ser clicado no botão de "Adicionar Perfil de Acesso". Após deve ser adicionado um "Título" e feita as devidas liberações de acesso web e/ou aplicativo.

Liberações acesso web:

Permissões que os usuários vinculados à esse perfil terão dentro da tela web.

  • Sem acesso: O usuário não irá ter acesso algum à tela em questão.

  • Somente visualizar: O usuário conseguirá apenas visualizar a tela e utilizar os filtros, mas sem efetuar ações, respectivas à tela liberada.​

  • Visualizar e editar: Usuário poderá efetuar ações de editar status, efetuar criações pelos botões das telas e realizar importações, respectivamente à tela liberada.

  • Visualizar, editar e excluir: Usuário poderá visualizar, editar e terá permissão para excluir os itens, respeitando as telas liberadas ao acesso.

  • Visualização: Poderá ser feita a liberação de visualização dos itens de acordo com as equipes que o usuário está vinculado ou de modo geral a todas as equipes.

  • Permitir exportação: Autorização para usuário realizar exportações dos itens do sistema, respectivamente às telas liberadas.

  • Permitir acesso às configurações deste módulo: Permissão que o usuário visualize e faça ediçoes nas configurações de cada módulo, respectivamente liberado.

  • Permitir acesso às funções de proprietário da conta: Permite que o usuário possa visualizar e editar informações do perfil de acesso e demais configurações gerais da conta.

Importante: Não há obrigatoriedade de habilitar a tela de 'Checklist respondidos' para que possa ser habilitado os 'Modelos de checklist' para visualização dos usuários.

Liberações acesso ao aplicativo:

Permissões que os usuários vinculados à esse perfil terão dentro no aplicativo.

Ordem de serviço:

  • Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.

  • Somente executar: Conseguirá apenas preencher a ordem de serviço criada para ele.

  • Executar e criar: Poderá criar e preencher a ordem de serviço.

  • Executar e editar: Poderá preencher e fazer edições em horários, por exemplo.

  • Executar editar e criar: Poderá preencher, editar e criar novas ordens de serviço.

Registros:

  • Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.

  • Permitir criação: Usuário poderá criar e preencher os registros.

  • Permitir criação e edição de status: Usuário poderá criar, preencher e após alterar o status do registro.

  • Permitir que o usuário adicione cliente avulso na criação do registro: Nesse item, mesmo que o cliente não esteja cadastrado na base, o usuário poderá efetuar o registro no cliente Outros (avulso).

Checklist avulso:

  • Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.

  • Permitir criação: Usuário poderá responder checklist sem ter vínculo com cliente, registros ou ordens de serviço.

Clientes:

  • Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.

  • Somente visualizar: Usuário poderá ver os clientes que fazem parte do segmento que ele está vinculado.

  • Visualizar e editar coordenadas: Acesso a visualizaçõe e edição apenas da coordenada no cliente

  • Visualizar e editar tudo: Autorização para visualização e edição completa do cadastro do cliente.

  • Permitir exclusão: Permissão para exluir os clientes do segmento vinculado.

  • Permitir criação: Autorização para cadastro de novos clientes.

Contato:

  • Sem acesso: Não irá ter acesso à esta tela.

  • Somente visualizar: Acesso aos contatos cadastrados e vinculados aos clientes do usuário.

  • Visualizar e editar tudo: Autorização para visualização e edição completa do cadastro do contato.

  • Permitir exclusão: Permissão para exluir os contatos dos clientes vinculados.

  • Permitir criação: Autorização para cadastro de novos contatos de clientes.


​Como excluir um perfil de acesso?

Para excluir um perfil, basta clicar na caixa de seleção  ao lado esquerdo do nome do perfil para selecioná-lo e em seguida clique na lixeira  ao lado direito para eliminar.

Lembre-se: Para excluir um perfil ele não poderá estar vinculado a nenhum usuário.

Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!

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