Código Manual
O cadastro de clientes no Checkmob permite que você escolha entre organizar as informações com base no nome do cliente ou por um código único. O uso de códigos pode ser útil em situações onde há necessidade de diferenciar cadastros e facilitar as buscas, especialmente em casos de clientes com nomes semelhantes.
Veja a seguir como funciona e quando usar o código manual no cadastro de clientes.
O que é o Código Manual?
O código manual é um identificador único para cada cliente, criado internamente pela sua equipe.
Ele não deve ser confundido com códigos fiscais (como CPF ou CNPJ). Em vez disso, o código manual serve apenas para facilitar a organização e a busca de informações específicas dentro do sistema.
Por que usar o Código Manual?
Quando o cadastro de clientes é baseado no nome, isso pode gerar confusão se houver clientes com nomes iguais ou semelhantes. O código manual é útil nesses casos, pois permite:
Evitar duplicidade de informações: mesmo que dois clientes tenham nomes iguais, cada um pode ter um código único.
Facilitar a pesquisa: ao utilizar um código específico para cada cliente, as buscas no sistema são mais rápidas e organizadas.
Maior controle de cadastros: ajuda a evitar a criação de cadastros duplicados e a organizar os registros de maneira mais eficaz.
Quando usar o Código Manual no cadastro de clientes?
O uso do código manual é recomendado quando:
Existem clientes com nomes idênticos ou muito parecidos.
Sua equipe precisa de uma referência rápida e única, para cada cliente.
Você quer evitar a duplicação de cadastros, com base no nome.
Como definir um Código Manual?
Para criar um código manual, considere os seguintes pontos:
Mantenha o código simples e fácil de lembrar para a sua equipe.
Evite o uso de números de identificação fiscal (CPF ou CNPJ).
Use um padrão que faça sentido para sua operação
Importante:
Caso a opção não esteja liberada na sua conta, por favor, entre em contato com nosso suporte, para que possamos liberar essa funcionalidade.
Conclusão
O uso do código manual é uma prática que organiza e otimiza o cadastro de clientes. Especialmente útil para equipes que trabalham com uma grande base de clientes. Para melhorar a experiência e garantir que a busca seja eficaz, use o código manual sempre que necessário, seguindo as diretrizes de criação de um código único e interno.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!