Para iniciar a edição de coordenadas do cliente no app, primeiramente é necessário ter conhecimento do endereço desse cliente/local.
Essa edição pode ser feita antes do início da visita, assim otimiza ambas atividades.
Pré-requisitos
Para realizar essa edição, é necessário:
Ter o endereço do cliente previamente registrado.
Ter as permissões de acesso adequadas, configuradas pelo administrador da conta.
Como Permitir a Edição de Coordenadas
Para liberar a funcionalidade de edição de coordenadas, o administrador precisa ajustar o perfil de acesso do usuário conforme descrito abaixo:
Acessando o Perfil de Acesso
O administrador deve entrar na plataforma web, clicar no ícone de usuário no canto superior direito e selecionar “Minha empresa”.
Em seguida, acessar “Perfil de acesso”.
Habilitando a Edição de Coordenadas
Localize o perfil de acesso ao qual o usuário está vinculado.
Clique sobre o perfil, vá até a aba “Acesso Aplicativo”, e selecione “Clientes” na seção de “Cadastro”.
Escolha o tipo de acesso como “Visualizar e editar coordenadas” ou “Visualizar e editar tudo”, conforme a necessidade.
Edição de Coordenadas no Aplicativo
Com as permissões liberadas, siga os passos abaixo para editar as coordenadas:
Localizando o Cliente:
No aplicativo, acesse o menu lateral e clique em “Clientes/Serviços/Locais”.
Use a busca para encontrar o cliente desejado e clique sobre seu nome para abrir o cadastro.
Editando Coordenadas:
No canto superior direito da tela do cliente, clique nos três pontinhos e selecione “Editar Cliente”.
Verifique as informações de “Endereço” e, se necessário, atualize-as conforme as permissões do seu perfil de acesso.
Clique em “Alterar localização exata”, para editar as coordendas registradas.
No mapa, posicione o pin no local exato para registrar a nova localização.
Salvando as Alterações
Após ajustar as coordenadas, finalize com os seguintes passos:
Clique em “Salvar alterações” para confirmar a nova localização.
Aguarde a confirmação de que os dados foram salvos com sucesso.
Verifique e confirme os vínculos adicionais, como 'Segmento/carteira' e 'Contato', se necessário.
Lembre-se
Após editar as coordenadas, é importante que os usuários de campo façam a “Sincronização de dados” para garantir que a nova localização será utilizada na próxima visita ou serviço.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!