No Checkmob, a Ordem de Serviço (OS) ou Visita Programada (VP) pode ser criada tanto pela web quanto pelo aplicativo, dependendo das permissões configuradas para cada perfil do usuário.
Abaixo, explicamos o passo a passo para a execução de uma Ordem de Serviço/Visita Programada pelo aplicativo.
Recebimento e Aceitação
Assim que a OS for enviada ao aplicativo, o usuário poderá Aceitar ou rejeitar a OS, caso a 'Caixa de Entrada' esteja habilitada nas configurações da conta.
Se a opção de caixa de entrada não estiver habilitada, a OS será aceita automaticamente.
Iniciar a Execução da Ordem de Serviço
Para iniciar a OS, siga os passos abaixo:
No menu lateral do aplicativo, acesse Ordem de Serviço > Lista.
Escolha a OS para o dia programado ou conforme a sequência desejada.
Clique sobre a visita selecionada.
Toque em Iniciar.
O usuário deverá realizar o check-in ao clicar em Fazer check-in e aguardar a confirmação da localização.
Preenchimento do Registro Associado
Após o check-in, o usuário será direcionado para a tela de preenchimento da OS, onde terá as seguintes informações e ações disponíveis:
Dados da OS: informações como equipe, segmento, cliente, data e hora de check-in.
Preenchimento do checklist: os checklists podem ser pré-definidos dentro da OS, no momento da criação, ou adicionados manualmente pelo usuário no preenchimento.
Objetivo, seletor opcional, pessoa de contato e observações: informações que devem ser preenchidas conforme o andamento da atividade e necessidades da visita.
Finalização da Ordem de Serviço
Após preencher todos os campos necessários, o usuário deverá clicar em Fazer check-out. Aguardando a confirmação da localização do check-out.
Se necessário, colete a assinatura da pessoa de contato ou a própria assinatura do usuário.
Clique em Finalizar visita programada para encerrar a OS.
Visualização dos Detalhes da Visita
Após finalizada, a visita programada ficará com o status de Finalizada ou Encerrada e será sincronizada com a web.
Na tela de detalhes da visita, o usuário poderá:
Visualizar as informações da visita, como responsável pela atividade, localização e status.
Consultar os checklists programados e/ou adicionados durante a execução.
Essa funcionalidade permite que os usuários mantenham o controle completo sobre as atividades realizadas em campo, garantindo que todas as etapas sejam concluídas corretamente.
Abaixo uma visualização rápida de como deve seguir a execução da OS:
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!