Os segmentos podem ser criados apenas pela versão web do Checkmob ou por meio da importação de clientes via planilha.
Importando Segmentos por Planilha
Se preferir, você pode utilizar uma planilha para importar os clientes e seus respectivos segmentos. Veja como:
Prepare a planilha com os dados dos clientes e os segmentos que deseja associar.
Acesse o módulo de Importação de Clientes na versão web do Checkmob.
Faça o upload da planilha.
Confirme a importação.
Em caso de dúvida para importação de planilha de clientes clique aqui para saber como realizar.
Vínculos e Ativação de Segmentos
Após importar a planilha, siga estes passos:
No menu lateral da web, vá até a opção Segmentos/Carteiras.
A carteira criada será exibida como Incompleta (sem vínculos) e com status de Inativa, nesse exemplo abaixo está como "Carteira Nova"
Realize o vínculo dos segmentos com as equipes ou usuários que terão acesso.
Ative os segmentos para que apareçam no aplicativo para os respectivos usuários.
Dicas para a Importação:
Utilize o template padrão de planilha do Checkmob ou exporte a planilha de um cliente já existente com as informações necessárias.
Na coluna de segmentos, separe os nomes dos segmentos com ponto e vírgula (";") sem espaços. Exemplo: Segmento1;Segmento2.
Se o segmento ainda não existir no sistema, ele será criado automaticamente,
Para o caso de segmentos já criados a escrita deve ser idêntica à da web.
Essa funcionalidade é útil para organizar melhor os clientes e facilitar o trabalho de equipes que lidam com grandes quantidades de locais ou clientes.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!