Novidade Checkmob! Agora você pode definir em qual etapa do funil está seu cliente!
Veja abaixo como configurar e acompanhar essas etapas de maneira simples e prática.
Acesso e Configuração das Etapas de Funil
Ao acessar o sistema web vá no menu lateral, clique em "Cadastros" e após em "Clientes". Em seguida clique no ícone de "Configurações", acima da barra de pesquisar.
No menu lateral clique em "Etapas de Funil". As etapas de funil já vêm predefinidas no sistema, aparecendo na ordem padrão.
Como cadastrar e editar Etapas:
Cadastrar Etapas: Para adicionar novas etapas, clique em "Adicionar etapa" e insira o nome desejado (máximo de 40 caracteres). Selecione também a cor, para diferenciar.
Editar Etapas: É possível editar os nomes e cores das etapas, conforme necessário.
Regras: Cada nome de etapa deve ser único, mas as cores podem ser repetidas. O limite são de 11 etapas de funil ativas.
Inativação e Reorganização de Etapas
Inativar Etapas: Se uma etapa não for mais necessária, você pode inativá-la. Ela não será mais exibida no aplicativo.
Reorganizar Etapas: Arraste as etapas para reorganizá-las conforme sua preferência. Não é necessário salvar manualmente; as alterações são aplicadas automaticamente.
Ordem de Exibição: A ordem das etapas influencia como elas serão exibidas ao cadastrar ou editar clientes, tanto na web quanto no aplicativo.
Função da Etapa 'Nenhum'
Etapa Pré-definida: A etapa "Nenhum" já vem configurada no sistema e não pode ser excluída ou inativada.
Uso da Etapa 'Nenhum': Ela é usada para clientes que não utilizam o CRM ou que ainda não foram classificados em nenhuma etapa específica.
Visualização na Web:
A visualização das informações na web será fornecida na tela de Clientes em cada cadastro ou na visualização de listagem.
Ao abrir o cadastro individual de um cliente será exibido o campo de "Dados de CRM"
Etapa do Funil: O campo será preenchido automaticamente com a informação "Nenhum" ou pode ser alterada para etapa que desejar.
Data do Próximo Acompanhamento: Esse campo é opcional, mas pode ser útil para agendar o próximo contato com o cliente.
Visualização no Aplicativo:
No aplicativo o usuário poderá visualizar as etapas na mesma ordem em que foram estabelecidas na web, no momento de criação de um novo cliente ou edição de um já existente.
O usuário poderá também informar uma data de acompanhamento anterior ao momento em que está editando deixando assim uma data atrasada para manter correta sua informação.
Também é possível utilizar os filtros de etapa e de data de acompanhamento, sendo retornado na tela do aplicativo a informação de cor da etapa, data de acompanhamento e data da última visita realizada.
Sincronização entre Web e App
Quando houver ativação/inativação e/ou criação/exclusão de etapas na web, orientamos que os usuários façam a ação de "Sincronizar dados" para que as informações sejam atualizadas no app.
Assim como, quando houver mudança na etapa ou data de acompanhamento de algum cliente, o usuário sincronize dados para que essa informação chegue corretamente na web.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!