No Checkmob, você pode definir em qual etapa do funil cada cliente está e acompanhar essas informações diretamente pelo sistema.
Veja abaixo como configurar e acompanhar essas etapas de maneira simples e prática.
Acesso e configuração das etapas do funil
No sistema web, acesse o menu lateral, clique em "Cadastros" e, depois, em "Clientes". Em seguida, clique no ícone de "Configurações", localizado acima da barra de pesquisa.
No menu lateral, clique em "Etapas de Funil". As etapas já vêm predefinidas no sistema e são exibidas em uma ordem padrão.
Como cadastrar e editar etapas
Cadastrar etapas: para adicionar uma nova etapa, clique em "Adicionar etapa" e insira o nome desejado, com no máximo 40 caracteres. Também é possível selecionar uma cor para diferenciá-la das demais.
Editar etapas: você pode editar o nome e a cor das etapas conforme necessário.
Regras: cada etapa deve ter um nome único, mas as cores podem ser repetidas. É possível ter até 11 etapas do funil ativas.
Inativação e reorganização das etapas
Inativar etapas: caso uma etapa não seja mais necessária, você pode inativá-la. Ela deixará de ser exibida no aplicativo.
Reorganizar etapas: arraste as etapas para definir a ordem de sua preferência. Não é necessário salvar manualmente, pois as alterações são aplicadas automaticamente.
Ordem de exibição: a ordem definida influencia a forma como as etapas serão exibidas ao cadastrar ou editar clientes, tanto na web quanto no aplicativo.
Etapa "Nenhum"
Etapa predefinida: a etapa "Nenhum" já vem configurada no sistema e não pode ser excluída ou inativada.
Uso da etapa "Nenhum": ela é utilizada para clientes que não utilizam o CRM ou que ainda não foram classificados em uma etapa específica.
Visualização na web
As informações das etapas do funil podem ser visualizadas na tela de Clientes, tanto no cadastro individual quanto na listagem.
Ao abrir o cadastro de um cliente, será exibida a seção "Dados de CRM":
Etapa do Funil: o campo será preenchido automaticamente com "Nenhum", mas pode ser alterado para a etapa desejada.
Data do Próximo Acompanhamento: esse campo é opcional e pode ser utilizado para definir a data do próximo contato com o cliente.
Visualização no aplicativo
No aplicativo, as etapas serão exibidas na mesma ordem definida na web, tanto ao criar um novo cliente quanto ao editar um cliente já existente.
Também é possível informar uma data de acompanhamento anterior à data atual. Dessa forma, você pode manter o registro de uma data que já passou.
Além disso, é possível utilizar os filtros de etapa e data de acompanhamento. Na tela do aplicativo, serão exibidas a cor da etapa, a data de acompanhamento e a data da última visita realizada.
Sincronização entre Web e App
Quando houver ativação, inativação, criação ou exclusão de etapas na web, oriente os usuários a utilizar a opção "Sincronizar dados" para atualizar as informações no aplicativo.
Da mesma forma, quando houver alteração na etapa ou na data de acompanhamento de um cliente pelo aplicativo, é necessário sincronizar os dados para que as informações sejam atualizadas corretamente na web.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!