Lembre-se de que essa ação deve estar previamente liberada no perfil de acesso do usuário para que ele possa realizá-la pelo aplicativo.
Para cadastrar um cliente no aplicativo da Checkmob, siga os passos abaixo:
Acessando o menu de clientes
No aplicativo, abra o menu lateral e clique em "Clientes". Em seguida, toque no ícone de "+", localizado no canto inferior direito, para iniciar o cadastro.
Captura de foto (opcional)
Você pode tirar uma foto da fachada do cliente. Esse preenchimento é opcional.
Preenchendo os dados básicos
Informe os dados básicos do cliente:
Nome
Telefone 1 e 2, se necessário.
Tipo de cliente: Nenhum, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Código fiscal: será solicitado de acordo com o tipo de cliente selecionado.
Endereço do cliente
Preencha os dados de endereço:
Código Postal/CEP
Logradouro
Número
Complemento
Bairro/Localidade
País, Estado/Província e Cidade
Dados do CRM
Informe a etapa do funil em que o cliente se encontra e, se necessário, adicione a data do próximo acompanhamento.
Localização geográfica
Clique em "Adicionar localização exata" para abrir o mapa e selecionar a localização precisa do cliente.
Responsável pelo cliente (opcional)
Se desejar, informe os dados do responsável pelo cliente, como gerente ou proprietário:
Nome
Cargo
E-mail
Telefone
Informações adicionais
Utilize o campo "Informações Adicionais" para registrar observações relevantes sobre o cliente. Esse campo é opcional.
Campos personalizados (se aplicável)
Se sua conta possuir campos personalizados, preencha os campos obrigatórios e, se desejar, os demais campos disponíveis.
Após preencher todos os dados, clique em "Próximo" para continuar.
Vínculo de contatos
Na segunda etapa, você poderá adicionar os contatos do cliente.
É possível adicionar mais de um contato. Caso ainda não exista nenhum contato cadastrado ou você não queira adicionar um neste momento, também é possível continuar sem selecionar nenhum.
Se o usuário estiver vinculado a apenas um segmento ou carteira, o processo poderá ser finalizado neste momento clicando em "Finalizar".
Vínculo de segmento/carteira
Caso o cliente pertença a mais de uma carteira ou segmento, selecione as opções correspondentes.
Finalização
Após configurar os vínculos de carteiras e contatos, clique em "Finalizar" para concluir o cadastro do cliente.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!