Como criar clientes pelo App?

Lembre-se de que essa ação deve estar previamente liberada no perfil de acesso do usuário para que ele possa executar no aplicativo.

Para cadastrar um cliente no aplicativo da Checkmob, siga os passos abaixo:

No aplicativo, abra o menu lateral e clique em Clientes. Em seguida, toque no ícone de "+" no canto inferior direito para iniciar o cadastro.

Você pode, de forma opcional, tirar uma foto da fachada do cliente.

Informe a etapa do funil em que o cliente se encontra e, se necessário, adicione a data do próximo acompanhamento.

Clique em "Adicionar localização exata" para abrir o mapa e selecionar o local geográfico preciso do cliente.

Caso deseje, insira as informações do responsável pelo cliente (gerente ou dono), como: Nome; Cargo; E-mail; Telefone do responsável.

Utilize o campo Informações Adicionais para registrar observações relevantes sobre o cliente. Este campo é opcional.

Se sua conta tiver campos personalizados, preencha os que forem obrigatórios e, opcionalmente, os demais.

Após preencher todos os dados, clique em "Próximo" para continuar.

Na segunda etapa, você poderá adicionar os contatos do cliente.

Podendo ser mais de um ou se ainda não estiver criado, não selecionar nenhum contato.

Se o usuário estiver em apenas um segmento/caretira o processo pode ser finalizado neste momento clicando em "Finalizar"

Caso o cliente pertença a mais de uma carteira ou segmento, escolha as opções correspondentes.

Após configurar as carteiras e contatos, finalize o processo de cadastro.

Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!