No Checkmob, além de cadastrar contatos pelo app ou pela web, você também pode fazer a importação de contatos via planilha. Este artigo mostra como cadastrar contatos utilizando a função de importação.
Acessando a área de importação de contatos
No menu lateral, clique em Cadastros.
Em seguida, clique em Pessoa de Contato.
Na página de Pessoa de Contato, clique no ícone de Importação ao lado do botão de "Novo contato".
Caso já tenha campos personalizados configurados, você pode exportar um contato já existente e utilizá-lo como base. Conforme o gif abaixo:
Preenchendo a planilha de importação
Na planilha baixada ou exportada, preencha as seguintes informações:
Nome (obrigatório)
E-mail (opcional)
Telefone e Celular (opcional)
Endereço; Número; Complemento; Bairro/Localidade (se habilitado na configuração)
País; Estado/Província; Cidade (obrigatório)
Código Postal - CEP (opcional)
Coordenadas (opcional)
Ativo (sim ou não)
Código Cliente (obrigatório)
Clientes (obrigatório)
Campos Personalizados (se existirem na sua configuração)
Configuração de endereço
Lembrando que conforme estiver as configurações do contato não será necessário informar dados de endereço.
É possível definir essa informação na tela de 'Contatos' clicando no ícone de 'Configurações' e após em 'Configurações Gerais' habilitando ou desabilitando a opção de "Permitir cadastro de endereço em pessoas de contato" e salvando a ação.
Importando a planilha preenchida
Após preencher os dados, salve a planilha e retorne à tela de Pessoa de Contato. Clique novamente no ícone de Importação e faça o upload da planilha preenchida. O sistema irá processar os dados e cadastrar os contatos
Erro na importação
Caso ocorra algum erro no preenchimento da planilha o sistema irá retornar em qual linha do excel e qual coluna está o erro para que seja possível corrigir e refazer a importação.
Verificando os dados no aplicativo
Após a importação, os usuários do app devem sincronizar o aplicativo para que as novas informações apareçam corretamente no dispositivo.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!