Se um cliente não está sendo exibido no aplicativo, é importante verificar o vínculo dele com a carteira/segmento. Abaixo, detalhamos os passos para revisar e corrigir esses vínculos.
Verificando o vínculo entre cliente e carteira/segmento
No menu lateral, clique em Clientes.
Pesquise pelo nome do cliente que não está aparecendo no aplicativo.
Verifique se o cadastro está ativo e observe qual é o vínculo dele com a carteira/segmento.
Se necessário, ajuste o vínculo com o segmento correto.
Verificando o vínculo da carteira/segmento com a equipe ou usuários
Após revisar o cliente, vá para o menu lateral e clique em Carteira/Segmento.
Encontre a carteira ou segmento ao qual o cliente foi vinculado.
Verifique se o cliente está corretamente vinculado à equipe e/ou ao usuário responsável.
Se o vínculo estiver relacionado à equipe, certifique-se de que o usuário que não está encontrando o cliente está vinculado à equipe atrelada ao segmento.
Se o vínculo for direto pelo usuário, verifique se o usuário está vinculado ao segmento ou carteira corretamente.
Sincronizando as informações no aplicativo
Após realizar os ajustes necessários, peça ao usuário para realizar o logout e, em seguida, o login no aplicativo para garantir que a sincronização dos dados ocorra corretamente.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!