Status do Negócio – Como usar?
Com o recurso Status do Negócio, você pode registrar e acompanhar de forma estratégica as oportunidades comerciais dos seus clientes. Essa funcionalidade é ideal para quem atua com vendas, pós-venda, prospecção ou relacionamento.
Ela ajuda a manter o funil de vendas sempre atualizado, facilitando o planejamento das ações e a tomada de decisões mais assertivas.
Para que serve?
O Status do Negócio permite que você:
Informe a etapa atual do funil de vendas
Programe o próximo acompanhamento com o cliente
Registre o valor estimado do negócio
Defina a data esperada de fechamento
Essas informações ajudam no controle do ciclo de vendas e garantem uma visão mais clara das oportunidades em andamento.
Onde acessar?
Você pode visualizar e preencher o Status do Negócio durante os atendimentos via app, sempre que registrar uma visita de venda, pós-venda ou qualquer ação relacionada a oportunidades.
Como usar cada campo?
1. Etapa do Funil
Indica em que ponto da jornada de compra o cliente está, como por exemplo:
Prospecção → Contato feito → Proposta enviada → Negociação → Fechado (ganho/perdido)
As etapas podem ser personalizadas de acordo com o seu processo comercial.
Também é possível ajustar a cor e o nome das etapas.
2. Data do Próximo Acompanhamento
Defina quando será o próximo contato com o cliente. Isso ajuda a manter o relacionamento ativo e evita esquecimentos.
3. Valor do Negócio
Informe o valor estimado da venda em andamento. Esse campo é útil para prever receita e priorizar oportunidades mais relevantes.
4. Data Esperada de Fechamento
Registre a data que você espera concluir a negociação. Isso ajuda a prever resultados e manter o foco nas metas de venda.
Por que usar?
Utilizar o Status do Negócio te ajuda a:
Organizar melhor suas oportunidades de venda
Priorizar clientes com maior potencial
Manter um histórico completo dos contatos
Planejar ações com base em dados reais
Visualização na web
Para acessar as informações de Status do Negócio no site, vá até o menu lateral, clique em Contatos e depois selecione a tela de Clientes.
Exibição na listagem
Na tela de listagem de clientes, é possível personalizar a exibição das colunas, ativando ou desativando conforme sua necessidade.
Exibição nos detalhes do cadastro
Na tela de detalhes do cadastro do cliente, é possível realizar alterações nos dados apresentados, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas.
Utilização de Filtros
Para facilitar a gestão e visualização dos status e valores dos negócios, é possível aplicar filtros na tela de detalhes.
Dica extra: usando filtros para planejar visitas
Essa funcionalidade é especialmente útil na hora de definir as próximas visitas programadas, pois ajuda a priorizar clientes com maior potencial e a organizar melhor o seu roteiro de atendimento.
Visualização no app
No aplicativo, a visualização ocorre tanto na tela de listagem quanto na aba CRM dentro de cada cadastro de cliente.
Utilização de Filtros
Para facilitar a utilização das funcionalidades no app, é possível aplicar filtros e ordenar a exibição conforme preferência.
Quem pode ver e editar as informações de CRM?
A visualização é configurada de acordo com o perfil de acesso do usuário.
É possível definir se o usuário terá acesso à tela de clientes e se poderá editar o cadastro.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!