O que é Ordem de Serviço?
A funcionalidade de Ordem de Serviço (OS) permite cadastrar, agendar e despachar ordens de serviço para os usuários responsáveis pela execução das atividades.
As Ordens de Serviço ajudam a organizar e acompanhar os serviços que precisam ser realizados.
Importante:
Dependendo da configuração ou versão da conta, a funcionalidade pode aparecer no sistema como Ordem de Serviço ou Visitas Programadas. Os dois nomes se referem à mesma funcionalidade.
Configurações Gerais
A primeira etapa é configurar as Ordem de Serviço de acordo com as necessidades da operação, definindo como elas serão relacionadas aos usuários e como essas informações serão apresentadas no aplicativo.
Em Configurações gerais, é possível definir regras para a utilização das Ordens de Serviço no aplicativo.
Como acessar as configurações de Ordem de Serviço?
A primeira etapa consiste em ajustar as configurações das Ordens de Serviço e sua relação com os usuários, bem como a exibição dessas informações.
Para acessar as configurações, no menu Ordem de Serviço, clique em Configurações.
A tela de configurações possui duas opções:
Configurações gerais
Tipo de atividade
Visualização da Caixa de entrada
A seção Visualização da Caixa de entrada possui duas configurações:
Habilitar visualização da Caixa de entrada no aplicativo: permite que o usuário visualize suas Ordens de Serviço pela Caixa de entrada no aplicativo.
Permitir que o usuário rejeite uma Ordem de Serviço no aplicativo: permite que o usuário rejeite uma Ordem de Serviço diretamente pelo aplicativo.
Automações
A seção Automações permite definir ações que serão realizadas automaticamente durante a execução de uma Ordem de Serviço.
As opções disponíveis são:
Iniciar automaticamente o check-in após abrir uma Ordem de Serviço: inicia o check-in automaticamente quando o usuário abre a Ordem de Serviço.
Finalizar automaticamente uma Ordem de Serviço após check-out: finaliza a Ordem de Serviço automaticamente após o check-out.
Encerrar automaticamente uma Ordem de Serviço após check-out: encerra a Ordem de Serviço automaticamente após o check-out.
Obrigatoriedades
A opção “Não permitir finalizar uma Ordem de Serviço sem ao menos um registro” impede que o usuário finalize uma Ordem de Serviço sem realizar um registro.
Quando essa opção está habilitada, o usuário precisa realizar pelo menos um registro na Ordem de Serviço antes de finalizá-la.
Notificações
A opção “Enviar e-mail ao Cliente quando uma Ordem de Serviço for criada” permite enviar uma notificação por e-mail ao cliente quando uma nova Ordem de Serviço for criada.
Tipo de Atividade
A seção Tipo de atividade permite cadastrar as atividades que podem ser utilizadas nas Ordens de Serviço.
Exemplos de Tipos de Atividade:
Relacionamento
Prospecção
Vendas
Programa de Aceleração
Como criar um Tipo de Atividade?
Para criar um Tipo de Atividade:
Acesse Ordens de Serviço > Configurações.
Clique em Tipo de atividade.
Clique em Adicionar tipo de atividade.
Informe o nome da atividade.
Salve o cadastro.
Após o cadastro, o novo Tipo de Atividade poderá ser utilizado nas Ordens de Serviço.
Utilização das Ordens de Serviço
As Ordens de Serviço são utilizadas pelos usuários responsáveis pela execução das atividades por meio do aplicativo.
As configurações definidas no sistema determinam como as Ordens de Serviço serão apresentadas e executadas no aplicativo.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!