O que é o Funil de Clientes?
O Funil é a visualização em formato Kanban da área de Clientes. Nele, você acompanha em qual etapa do funil de vendas cada cliente está, movimenta clientes entre as etapas e visualiza o valor do negócio de cada cliente.
O Funil organiza os clientes em colunas, sendo cada coluna uma etapa do funil de vendas:
Lead
Prospect
Qualificação
Cliente ativo
Cliente reativado
Cliente em risco
Cliente perdido
Nenhum: reúne os clientes que ainda não possuem uma etapa do funil definida.
Para que serve o Funil?
Use o Funil para:
Visualizar o andamento comercial da sua carteira de clientes.
Ver a quantidade de clientes e o valor do negócio em cada etapa.
Identificar clientes que precisam avançar no funil.
Atualizar rapidamente a etapa de um cliente sem precisar abrir o cadastro completo.
Exemplo: se a coluna Qualificação possui muitos clientes parados, isso pode indicar que é necessário dar atenção a esses clientes antes de adicionar novos leads.
Como acessar o Funil?
Para acessar o Funil, vá até Clientes > Funil, no menu lateral.
Como visualizar as colunas e os cards dos clientes?
Cada coluna representa uma etapa do funil.
No cabeçalho de cada coluna, são exibidos:
A quantidade de clientes daquela etapa.
A soma do valor do negócio dos clientes daquela etapa.
Cada card de cliente apresenta um resumo das principais informações, como:
Nome
Código
CNPJ
Valor do negócio
Categoria, quando preenchida
Temperatura do negócio, quando preenchida
Ao clicar em um card, é possível abrir o painel de detalhes do cliente em uma aba lateral, com informações como dados de contato, carteira e status do negócio, sem sair da tela do Funil.
Como mover um cliente entre as etapas?
Para avançar ou retroceder um cliente no funil:
Clique e arraste o card até a coluna da etapa desejada.
Solte o card na nova etapa.
A alteração é salva automaticamente, e a quantidade de clientes e o valor do negócio das colunas são atualizados na hora.
Como adicionar um novo cliente pelo Funil?
Para adicionar um cliente:
Clique em Adicionar cliente, no canto superior direito ou dentro da coluna desejada.
Preencha os dados solicitados no cadastro.
Em Carteira, selecione a carteira do cliente.
Se necessário, defina a etapa do funil e a temperatura do negócio.
Salve o cadastro.
Após salvar, o cliente será exibido na coluna correspondente à etapa selecionada.
Dica: se nenhuma etapa do funil for selecionada durante o cadastro, o cliente aparecerá na coluna Nenhum até que uma etapa seja definida.
Como pesquisar clientes no Funil?
Use o campo Pesquisar clientes para localizar um cliente pelo nome.
Como filtrar clientes no Funil?
Para adicionar um filtro:
Clique em Adicionar filtro.
Selecione a propriedade que deseja utilizar como filtro.
Escolha o operador, como igual a, diferente de, está vazio ou não está vazio.
Selecione ou informe o valor do filtro.
É possível utilizar propriedades como:
Etapa do funil
Temperatura
Valor do negócio
Setor de mercado
Categoria
Outras propriedades disponíveis na conta
Os filtros aplicados ficam visíveis no topo da página. Para remover um filtro individualmente, clique no X do filtro. Para remover todos de uma vez, clique em Limpar filtros.
Observação: o filtro Status (ativo/inativo) igual a Ativo é aplicado por padrão, mostrando apenas clientes ativos.
Como ordenar os clientes no Funil?
No canto superior direito, utilize o seletor de ordenação para organizar os cards dentro de cada coluna.
É possível ordenar por:
Nome
Código
Valor do negócio
Próximo acompanhamento
Fechamento esperado
Clique na seta ao lado da opção selecionada para alternar entre a ordem crescente e decrescente.
Como personalizar a visualização do Funil?
Clique no ícone de engrenagem, ao lado do título Funil, para acessar as configurações de visualização.
Como ocultar ou exibir etapas do Funil?
Na opção Etapas do funil, é possível mostrar ou esconder colunas inteiras.
Clique no ícone de olho ao lado de uma etapa para ocultá-la ou exibi-la.
Clique em Esconder tudo para ocultar todas as etapas.
Clique em Exibir tudo para exibir todas as etapas.
Como personalizar os campos dos cards?
Na opção Campos do card, escolha quais informações serão exibidas nos cards dos clientes.
É possível selecionar e reordenar campos como:
Temperatura
Categoria
Setor de mercado
Relacionamento IA
Nome
Código
Código fiscal
Valor do negócio
Fechamento esperado
Próximo acompanhamento
Para alterar a ordem dos campos, arraste cada item pelo ícone de pontos.
Dica: a personalização da visualização é salva para o seu usuário. As configurações continuam disponíveis mesmo se você acessar o Funil em outro dispositivo.
Quais permissões são necessárias para movimentar clientes?
Para alterar a etapa do funil de um cliente, seja arrastando o card ou editando o cadastro, é necessário ter ativada a permissão Permitir edição dos campos de status de negócio (CRM) no perfil de acesso.
Sem essa permissão ativada, o usuário poderá visualizar o Funil, mas não poderá movimentar os clientes entre as etapas.
As configurações do Funil ficam salvas?
Sim. As configurações de colunas e campos exibidos são salvas no usuário.
Isso significa que a personalização continua disponível mesmo quando o usuário acessa o Funil em outro dispositivo.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!