Os agendamentos de registro permitem programar atividades para clientes e usuários da equipe, definindo data, horário, objetivo e demais informações necessárias para a execução.
Na Checkmob, você pode criar novos agendamentos de duas formas: manualmente, diretamente na tela de Registros, ou em massa, por meio de uma planilha Excel.
O que é?
Um agendamento de registro organiza previamente uma atividade que deverá ser realizada para um cliente. Ele permite informar, por exemplo, o período da atividade, a equipe e o usuário responsável, o objetivo, os checklists e as instruções.
A criação manual é indicada quando você precisa cadastrar um ou poucos agendamentos. Já a importação por Excel é útil quando é necessário gerar vários registros de uma só vez.
Como utilizar
Criar um agendamento manualmente
Acesse Registros → Lista.
Clique em "Adicionar registro".
No painel "Novo agendamento", selecione o cliente.
Preencha a data e hora de início e a data e hora de término.
Se necessário, configure a recorrência do agendamento. A tela permite escolher opções como nunca repetir, repetir todos os dias da semana, toda semana, a cada 2 semanas ou personalizar a recorrência.
Selecione a equipe e o usuário responsável pelo agendamento.
Em Dados de preenchimento, informe o objetivo e, se necessário, selecione os checklists e adicione instruções.
Mantenha a opção "Ativar agendamento" habilitada quando quiser que o agendamento seja ativado.
Finalize clicando em "Agendar" no rodapé do painel.
Criar vários agendamentos usando Excel
A importação por Excel permite preparar vários registros em uma planilha e enviá-los para a Checkmob de uma única vez.
Acesse Registros → Lista.
Clique em "Importar".
Na janela "Importar registros", clique em "Baixar planilha modelo" para utilizar o formato esperado pelo sistema.
Preencha a planilha modelo com os dados dos agendamentos que deseja criar.
Revise os dados antes de importar. A planilha modelo contém os seguintes campos:
- Identificador cliente: informe o identificador utilizado no cadastro do seu cliente. Se o identificador for o nome, informe o nome exato do cliente cadastrado no sistema. Se for um código, informe o código exato cadastrado no sistema.
- Segmento
- Contato
- Data prevista de início
- Hora prevista de início
- Data esperada de conclusão
- Hora prevista de conclusão
- Objetivo
- Checklists
- Instruções
- Equipe
- Nome do Usuário
Salve a planilha no formato aceito pela importação (.xls ou .xlsx).
Volte para a janela "Importar registros", selecione o arquivo e aguarde o processamento.
Após a importação, os agendamentos correspondentes às linhas marcadas como Ativo = Sim serão gerados no sistema.
Informações importantes
⚠️Atenção: os dados preenchidos na planilha precisam corresponder aos cadastros existentes na conta. Por exemplo, o cliente, a equipe e o usuário informados devem ser reconhecidos pelo sistema.
⚠️Atenção: datas e horários também precisam estar preenchidos em um formato válido para a importação. Caso contrário, o sistema pode apresentar erros e não concluir a importação.
💡Dica: para criar apenas um ou poucos agendamentos, prefira o cadastro manual. Para uma quantidade maior de registros, a planilha Excel torna o processo mais rápido.
📌Observação: a coluna Ativo define quais linhas da planilha devem gerar os agendamentos. Marque como Sim somente os registros que deseja criar no sistema.
Próximos passos
Depois de criar os agendamentos, você pode acompanhar os registros na Lista de Registros e verificar seus respectivos status e responsáveis.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!