A lista de registros da Checkmob reúne as atividades realizadas pela sua equipe em campo, como visitas, ordens de serviço e atendimentos.
Os filtros ajudam você a encontrar rapidamente os registros que procura, sem precisar analisar toda a lista.
O que é?
O filtro de registros permite encontrar registros com base em informações específicas, como período, usuário, status, cliente, fotos ou assinatura.
Por exemplo, você pode usar os filtros para:
Ver os registros de um usuário em um determinado período.
Encontrar visitas atrasadas.
Localizar atendimentos sem foto anexada.
Você também pode combinar vários filtros para deixar a busca mais específica. Por exemplo, uma lista com 136 registros pode ter apenas 13 registros após filtrar por período e 11 registros ao adicionar um filtro por usuário.
Como utilizar os filtros de registros
Os filtros ajudam você a encontrar rapidamente os registros que procura, sem precisar procurar manualmente em toda a lista.
Por exemplo, você pode filtrar os registros para encontrar:
Visitas realizadas em determinado período.
Registros de um usuário específico.
Atendimentos com determinado status.
Registros sem foto ou assinatura.
Como adicionar um filtro
1- Acesse Registros > Lista.
2- Clique em "Adicionar filtro".
3- Escolha a propriedade que deseja filtrar, como Usuário, Status ou Data de referência.
4- Escolha o operador disponível.
5- Informe o valor e clique em "Aplicar filtro".
O filtro aplicado aparecerá abaixo do título da tela.
Como filtrar por período
Para filtrar por data, selecione a propriedade "Data de referência".
Você pode escolher períodos prontos, como:
Hoje
Ontem
Esta semana
Últimos 7 dias
Este mês
Últimos 30 dias
Também é possível selecionar "Personalizado" para informar um período específico.
Como adicionar mais de um filtro
Você pode adicionar vários filtros para encontrar registros mais específicos.
Por exemplo:
Data de referência: Este mês
Usuário: Julia
Status: Concluído
Nesse caso, serão exibidos apenas os registros que atendem aos três filtros.
Como remover os filtros
Para remover apenas um filtro, clique no "X" da etiqueta correspondente.
Para remover todos os filtros de uma vez, clique em "Limpar filtros".
Importante: Os filtros ficam ativos até que sejam removidos ou limpos. Se a lista estiver mostrando menos registros do que o esperado, verifique se existe algum filtro aplicado.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!