A tela de Operações permite acompanhar os registros que foram realizados pela equipe em campo.
Ela é diferente da Agenda, que mostra os registros que estão agendados. Enquanto a Agenda apresenta o que foi planejado, as Operações mostram o que foi efetivamente realizado.
O que é?
As Operações são usadas para acompanhar os registros realizados pela equipe, permitindo visualizar quando e por quem as atividades foram executadas.
É importante diferenciar:
Agenda: mostra os registros que estão agendados.
Operações: mostra os registros que foram realizados.
Por exemplo, se uma visita foi agendada para um determinado horário e o usuário realizou essa visita, ela poderá ser acompanhada na tela de Operações.
Como utilizar
Para consultar os registros realizados:
No acesso web, abra o menu "Registros".
Selecione "Operações".
Escolha a visualização por Dia ou Semana.
Use as setas ao lado da data para consultar outros períodos.
Se necessário, utilize os campos de pesquisa para localizar um registro específico.
Na tela de Operações, os registros são apresentados de acordo com o usuário responsável e o horário em que foram realizados.
Como identificar os registros?
A cor dos registros ajuda a identificar se eles foram realizados a partir de um agendamento ou de forma avulsa:
Verde-claro: registro realizado a partir de um agendamento.
Preto: registro realizado de forma avulsa, sem ter sido agendado anteriormente.
Por exemplo, se um usuário realizou uma visita que estava previamente agendada, ela aparecerá em verde-claro nas Operações. Já uma visita iniciada de forma avulsa aparecerá em preto.
Informações importantes
💡 Dica: Use a Agenda quando quiser consultar o que estava planejado para a equipe. Use Operações quando quiser acompanhar o que foi efetivamente realizado.
Próximos passos
Se você precisa consultar somente os registros agendados, confira como utilizar a Agenda de Registros.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!