O que são campos personalizados?
Os campos personalizados são informações adicionais que podem ser incluídas no cadastro de clientes ou contatos, permitindo adaptar o sistema à sua operação.
Com eles, você pode organizar melhor seus cadastros e agrupar clientes com base em características específicas do seu negócio.
Como utilizar os campos personalizados
Os campos personalizados são ideais para incluir informações que não fazem parte dos campos padrão do sistema.
Exemplo prático:
Se você precisa saber se um cliente possui possibilidade de compra/venda de produtos , você pode criar um campo personalizado chamado “Possibilidade de venda”, com opções como Sim, Não e Sem informação.
Também é possível criar grupos de campos personalizados, facilitando a organização e o uso dentro do sistema.
Como criar campos personalizados para clientes
Acesse o menu lateral e clique em “Configurações” ⚙️
Selecione a aba “Campos Personalizados”
Clique nos três pontinhos no canto direito da tela
Escolha entre criar um Novo Grupo ou um Novo Campo
Tipos de campos disponíveis
Tipo | Descrição |
Texto | Permite inserir informações em formato de texto livre |
Numérico | Permite cadastrar números inteiros |
Data / Data e Hora | Permite selecionar uma data ou data com hora específica |
Monetário | Permite inserir valores com vírgula |
Código de barras | Permite ler um código de barras e vincular seu valor |
Lista | Cria uma lista de opções pré-definidas para seleção |
Campos personalizados para contatos
Você também pode criar campos personalizados específicos para contatos.
Basta acessar a aba “Contatos” dentro do menu de Campos Personalizados e seguir o mesmo processo de criação.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!